上海橱柜台面胶 事关A股，重要调整；4公司，即将退市

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　　1.日前，指数编制公司MSCI公布了其2026年新的指数季度调整结果，将于2026年5月29日（本周五）收盘后生。

　　其中，本次MSCI指数新纳入的22只成份股中，涉及20只A股标的，包括光库科技、天华新能、大金重工、大中矿业、广科技、长芯博创、国城矿业、仕佳光子、菲利华、湖南裕能、永鼎股份、睿创微纳、荣昌生物、科达利、百利天恒、华丰科技、盛科通信、长飞光纤等。

　　同时，MSCI指数本次剔除了24只成份股，包括中航科工、石头科技、恒玄科技、创证券、中信金融资产、阅文集团、通号、建筑、和辉光电、格科微、公牛集团等。

　　MSCIA股指数还纳入了19只股票，包括光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等；剔除石头科技、创证券、通号等16只A股标的。

　　2.5月22日晚间，*ST熊猫（600599）、*ST国化（600636）、*ST华嵘（600421）、*ST岩石（600696）公告，收到上交所对其股票终止上市的决定。

宏观·要闻

　　沃什宣誓就任美联储主席

　　当地时间22日，凯文·沃什在华盛顿宣誓就任新任美国联邦储备委员会主席。

　　沃什在宣誓仪式讲话中表示，将个“以改革为向”的美联储，并强调美联储应以“立、清晰判断与坚定立场”履行控制通胀和实现充分就业的职责。

　　他还表示，美联储的使命是“维持价格稳定和实现大就业”。

　　特朗普：美伊协议基本谈成上海橱柜台面胶

　　美东时间23日下午，美国总统特朗普在社交媒体发文，称美国与伊朗已经基本谈成份协议。

　　特朗普表示，他刚刚与沙特、阿联酋、卡塔尔、土耳其、埃及、约旦、巴林人及巴基斯坦陆军参谋长通话，讨论伊朗问题，以及与份“和平谅解备忘录”相关的事项。

　　特朗普称，美国与伊朗的份协议已基本谈成，有待美伊双及相关伊斯兰国终敲定。此外，他还与以列总理内塔尼亚胡进行了通话。协议的后环节与细节目前正在商讨中，将于近期公布。

金融·证券

　　证监会等八部门联发文老虎、富途、长桥等境内主体被立案调查

　　5月22日，证监会、工信部、市场监管总局、国网信办等八部门联发布《综整非法跨境证券期货基金经营活动实施案》，明确禁止境外机构在境内开展证券期货基金业务相关营销招揽活动、提供相关开户、处理交易指令、资金划转等交易服务，禁止境内相关主体协助境外机构违法开展营销、交易服务，以及为其提供网站、交易软件开发运营、客户服务等。

　　目前，证监会已依法对老虎、富途、长桥等3公司境内外相关主体在境内非法经营证券业务等行为立案调查并作出行政处罚事先告知。

　　今年期注资特别国债发行时间调整

　　2026年，我国拟发行3000亿元中央金融机构注资特别国债（下称“注资特别国债”），支持国有大型商业银行补充资本。据新华社5月22日报道，国有大型商业银行资本补充相关工作正在稳步进，结有关工作安排，注资特别国债发行时间进行适当调整。

　　目前，六国有大行中，仅工商银行与农业银行尚未增资，市场普遍认为这两银行将成为二轮主要注资对象。

产业·公司上海橱柜台面胶

　　发改委：真金白银投入“六张网”建设

　　5月22日，国发展改革委召开月度新闻发布会。“十五五”开局之年，我国进水网、新型电网、力网、新代通信网、城市地下管网、物流网六张网络建设，同步拓展立体交通设施、低空基础设施、“人工智能+”域等基础设施建设。国发展改革委政策研究室主任李表示，这些重大基础设施网络共同构成了我们进现代化建设的“硬支撑”，具有很强的牵引和撬动。

　　新型电网面，“十五五”时期，预计投资过5万亿元；地下管网面，“十五五”时期，预计投资约5万亿元。

　　对于人工智能的发展，李透露，近期，国发展改革委正在谋划出台加快“人工智能+”落地的配套文件，进步加大要素保障。

　　沪市4公司，将退市

　　5月22日晚间，*ST熊猫（600599）、*ST国化（600636）、*ST华嵘（600421）、*ST岩石（600696）公告，收到上交所对其股票终止上市的决定，公司股票均将于2026年6月1日进入退市整理期，预计后交易日期为2026年6月22日，退市整理期届满后5个交易日内摘。

　　DeepSeek，降价

　　5月22日晚间，DeepSeek官宣布，DeepSeek-V4-Pro模型API价格将于2026年5月31日结束2.5折优惠活动后，保温护角专用胶正式调整为原定价的1/4。

　　闻泰科技，新声明

　　5月23日晚间，闻泰科技股份有限公司发布声明称，近日，安世半体发布公开声明，声称自安世半体事件发生以来，其多次要求与公司管理层沟通，寻求建设解决案，但未获积回应；并声称其已配公司开展审计工作。安世半体的该等声明歪曲事实，企图混淆视听，给市场带来大误。

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本周关注

　　本周新股申购

　　根据发行安排，本周暂有2只新股申购，周、周五各1只，具体如下：

　　周：

　　新睿电子申购代码：920211

　　周五：

　　特电子申购代码：301669

　　本周解禁股

　　据证券时报·数据宝统计，本周（5月25日至29日）将有37股解禁，计解禁数量约19.59亿股；以新收盘价计，总解禁市值达321.61亿元。

　　本周共有10股解禁市值均13亿元，占本周整体解禁市值比重近90。其中罗博特科、北汽蓝谷、软件、中泰证券、同星科技本周解禁规模均30亿元。

　　从解禁股本占比来看，共有6股解禁数量占总股本比例30。其中，云里物里、软件、亚华电子、同星科技解禁比例均50。

机构策略

　　银河证券：科技主线依然延续强势

　　银河证券发布A股市场投资展望指出，美联储货币政策预期偏紧、地缘风险扰动持续，共同构成市场的外部约束。外部宏观扰动、板块加速轮动与短期获利兑现共同放大了行情波动，但科技主线依然延续强势，市场增量资金充裕的基础未发生根本变化，后续可继续围绕主线挖掘结构投资机会。

　　配置机会面，关注：强者恒强，坚守科技景气主线，TMT与中游制造是修复的主攻向，随着位题材分歧加大，板块内部切换节奏加快，聚焦通信设备、力、存储、半体、计机设备、电力设备、储能等。关注二：修复动能向资源品和部分消费服务扩散，包括受益于PPI回升与涨价逻辑的基础化工、有金属、建筑材料、钢铁等，同时消费细分域受益于景气修复与政策支持。关注三：地缘冲突反复博弈中的能源及替代需求主题、御板块，关注煤炭、新能源、金融、公用事业等。

　　中银：AI投资逻辑迎来结构升

　　中银指出，AI投资逻辑迎来结构升，两大新兴支线有望成为后续市场轮动核心向。市场AI投资视角已完成迭代，从以往单聚焦云端力、数据中心，拓展至终端硬件、边缘计、应用生态等全产业链环节，核心聚焦AI终端本地化部署与商业化落地。整体AI主线并未终结，而是实现了产业结构的升，云侧、端侧、物理AI分别决定产业度、广度与应用边界。当前力主线交易拥挤度提升，市场开始寻求价比的新赛道，后续伴随产品验证、政策及产业催化，物理AI、端侧AI有望成为科技行情新轮轮动的核心承接向。

　　华泰证券：看好2026年起交换芯片在AI驱动下开启二次成长

　　华泰证券研报称，作为数据中心互联的核心组件，交换芯片用于处理数据交换和报文转发，占交换机成本比例达30以上。华泰证券看好2026年起交换芯片在AI驱动下开启二次成长：1.万卡以上集群需要加稳定可靠的网络系统，动数据中心Scale out交换机向容量、速率发展，Scale out交换芯片有望量价齐升；2.节点架构或为国产力追赶海外力的破局之道，节点放大集群内Scale up作用，交换芯片配比通常于Scale out，未来或催生大量交换芯片需求。华泰证券测2028年国产交换芯片市场空间有望达到242亿元，2026—2028年CAGR为96，建议关注海外龙头及国内自研技术先的芯片商。

　　综自：央视新闻、新华社、公司公告、研报、证券时报此前报道等

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