文｜萝吉
个年销 2 千万辆别的市场，每个月同比下跌两成左右，进入 7 月份，已经是连续 5 个月了。
2026 下半年的个月，乘用车市场依然没有任何转暖的迹象，上险量总计 147.6 万辆，同比跌幅 20.2，和 6 月几乎持平。1-7 月累计销量 1022.4 万辆，同比下跌 18.92，缺口还在继续扩大。不论自主还是海外，不论燃油还是新能源，除了少数例外，都没能在这场大衰退中全身而退。
数据再不好，帐总还是要，今天我们就看看 7 月份，各车企的战况如何。
纯电重新甩开燃油，渗透率创新
单看 7 月份，国内乘用车市场总体下滑 20.2 的背景下，纯电车型实现了 2.4 的小幅增长，是各动力类型中唯的正增长。
惨的依然是燃油车，7 月 55.6 万辆的规模，同比暴跌 36.21，跌幅比 6 月又放大了 3 个百分点。增程和插混分别下跌 24.52 和 17.77，依旧没能止跌。
今年 6 月份，燃油车曾以 700 辆的微弱优势 " 反 " 纯电，仅仅 1 个月之后，纯电又以 62.6 万辆对 55.6 万辆重新反，差距下子拉开到近 7 万辆——两大阵营的短暂僵持，只用了个月就被破。
这样来，7 月份国内新能源的渗透率，就来到了 62.33 的历史新，相较去年同期的 52.87，增长了近 10 个百分点。
1-7 月累计来看，纯电总销量 368 万辆，同比跌幅只有 4.8，跑赢大盘 14 个百分点；插混和增程累计跌幅，则双双过了 25。
系别层面，自主与海外的较量，则在 7 月迈过了道标志的门槛。
7 月份自主上险量 103.4 万辆，同比下跌 12.83，但是海外当月跌幅达到了三成，自主的市场份额，次突破了历史的 70。此前我们预计两大阵营会在 " 三分之二 " 这个节点相持段时间，现在看来，这道线也只守了三个月。
自主阵营：比亚迪守住 20 万 +
自主阵营里，吉利追了个月的差距，又被拉开了。
6 月份刚刚夺回国内销冠的比亚迪，7 月份以 21.5 万辆守住了 20 万 + 的规模，同比跌幅也从前个月的 34.6 收窄到了 18.07，是头部自主车企中明显的个。
而 1-7 月累计销量，比亚迪总计达到 119 万辆，和吉利的差距从上半年结束时的不足 2 万辆，拉大到了 7 万辆。
比亚迪集团内部的分化依然明显：主 7 月 17 万辆，同比下跌 29；腾势 1.5 万辆，同比增长 60.6；程豹 2.9 万辆，同比暴涨 118.3，1-7 月累计 15.3 万辆，照这个势头，程豹全年突破 25 万辆都不是没可能。
吉利集团 7 月份 16.3 万辆，同比下跌 17.21，跌幅比 6 月略有扩大，已经接近比亚迪的跌幅。不过 1-7 月吉利集团累计跌幅 11.29，依然是头部自主里抗跌的个。
集团内部，氪 7 月销量 2.5 万辆，同比大涨 81.4，累计销量已达 16 万辆；被寄予厚望的吉利银河单月 7 万辆、同比下跌 24.7，依然是集团大的销量支柱，也是大的失分点。
长安和奇瑞的缠斗，形势进步明朗。
长安 7 月销量 8.6 万辆，同比下跌 17.35，跌幅不小，但已经连续两个月跑赢大盘。集团旗下启源销量 2.6 万辆、同比大涨 79.2，蓝同比增长 17.9 至 2.1 万辆，两大新能源子加已经接近 5 万辆，占集团总销量的比重过半。
相较之下，奇瑞 7 月销量大跌 34.9 至 6.7 万辆，和长安的单月差距已经接近 2 万辆，累计销量差距则扩大到了 9 万辆以上。
二梯队里值得提嘴的是上汽自主：名爵 7 月销量 1.5 万辆，同比暴涨 134，直接把上汽自主 1-7 月累计销量拉成了 6.6 的正增长。MG4 是名爵大的功臣，7 月销量 1.02 万辆，款车贡献三分之二，同期 MG 4X 销量也来到近 3500 辆，但其余车型规模都只有三位数。名爵的未来，就看能否通过全新代车型找到新的定位了。
主流资阵营：丰田再大众
主流资阵营里，7 月大的看点，还是大众和丰田的排位赛。
7 月份丰田上险量 10.1 万辆，同比下跌 21.25，跌幅过了大盘；但是在这个月里，大众同比暴跌 38.8，销量跌至 8.9 万辆博尔塔拉家具封边胶，再次被丰田压制，且差距扩大到了 1.3 万辆。
截至 7 月份，丰田已经连续 5 个月在单月销量上压制大众。
上半年结束时，大众累计销量还先丰田 2 万多辆，泡沫板橡塑板专用胶如今这个差距只剩 1.2 万辆。如果 8 月双维持当前的同比态势，车市将见证个历史时刻：丰田在累计销量上反大众，终结后者在市场近四十年的销量统。
看具体数据，上汽大众、汽大众 7 月各自只有 4.4 万和 4.3 万辆，同比分别下跌 44.6 和 34.2，跌幅比 6 月进步扩大；丰田两资各 5 万辆上下，跌幅控制在 20 出头——谈不上好，但在资阵营里已经得上体面。
本田的下滑还在加速，7 月东本、广本计仅 2.5 万辆，同比大跌 45.2，半年多过去了依然没什么可聊的。日产 7 月 2.4 万辆，同比腰斩 50.6，是主流资里单月跌幅狠的个，新能源系列的增量，目前还是法弥补轩逸萎缩留下的窟窿。
传统豪华
BBA 同守 3 万辆，奔驰继续回
传统豪华阵营 7 月的总盘子继续萎缩，BBA 三罕见地站在了同条水平线上：宝马 3.26 万辆、奔驰 3.22 万辆、奥迪 3.02 万辆，彼此差距都在千辆别。
奔驰是唯的例外项：7 月同比下跌 16.21，不仅是 BBA 中跌幅小，也是整个豪华阵营里唯跑赢大盘的，连续二个月呈现回暖态势。
不过受前几个月拖累，其 1-7 月累计销量 25 万辆、下跌 24.67，依然是 BBA 中规模小、跌幅大的个。宝马以 26.8 万辆守住豪华阵营累计，奥迪 26.4 万辆紧随其后。
雷克萨斯 7 月 1.03 万辆，同比再跌 36.1，ES 换代之后的失仍在继续，1-7 月累计跌幅已达 23.3。凯迪拉克、沃尔沃、路虎 7 月跌幅全部过 34，二线豪华的 2026 年，大都在苦熬。
新势力阵营
跑骑尘，特斯拉被鸿蒙反
7 月份的新势力阵营，格局出现了今年有意思的次洗。
跑 7 月销量 6.4 万辆，同比大涨 61.9，继续以断层优势跑新势力阵营——这个数字，比特斯拉和小鹏加在起还多出整整 1 万辆。1-7 月累计 32.3 万辆，同比增长 48.2，照此下去，全年冲击 55 万辆大有希望。
早在 5 月份的时候，跑累计销量就越特斯拉，成为新势力阵营累计销量的。不过考虑到产品主流价位，具对比价值的，还是特斯拉和鸿蒙智行的较量。
保持波动变化的特斯拉，7 月销量同比大跌 32.1 后，1-7 月累计 26.7 万辆的销量，被鸿蒙智行同期的 28.4 万辆反，这也是鸿蒙智行次在累计销量层面完成对特斯拉的反。
当然，如今的鸿蒙智行旗下，已经包含了问界、智界、享界、尊界、尚界五大，只看其中销量的问界，1-7 月累计 18.3 万辆的规模，和特斯拉依然存在不小的差距。
智界 7 月份销量达到 1.03 万辆，其款 MPV 车型智界 V9，当月上险量冲到了 8991 辆，成为整个 MPV 市场断层先的销冠，比二名丰田赛那多了 2 千多辆，相较腾势 D9 是整整出 3 千辆。不夸张地说， MPV 市场，在今年 7 月进入到了个新阶段。
鸿蒙智行之后、就是蔚来，3 个 7 月总销量 3.8 万辆，同比大涨 75.1，三个全线飘红：蔚来增长 72，乐道增长 66，萤火虫同比翻倍。1-7 月份，蔚来累计销量 23.4 万辆，增幅达到 68.9，反理想和小米。
7 月份的理想，同比微跌 2.58，销量保住了 3 万辆以上，跌幅相较前几个月明显收窄，是止住了失的势头。
小米 7 月销量 3.1 万辆，同比增速从 6 月的 36.8 骤降到 3.2，接下来小米的主要任务，是看走庭路线的增程 SUV，到底能否重现 SU 系列的火爆。
国内几个主流的新势力中，小鹏 7 月份是唯没能跨过 3 万辆的个，当月同比下滑 19 跌至 2.57 万辆，1-7 月累计销量，小鹏跌幅大，达到了 24.59。
总结
5 个月的连续下跌，把 2026 年的车市回了存量搏的原形。
新能源渗透率站上 62，纯电把燃油越甩越远；自主跨过七成线，留给海外的只剩不到三成蛋糕；资阵营里，丰田对大众四十年的追赶只剩后步；新势力的座次表上，跑骑尘，蔚来加速上坡，特斯拉和理想却在往下出溜。
市场总量或许时半会儿回不来了，但对跑赢了大盘的玩来说，别人的冬天，未不是自己的春天。下半年的局，才刚刚开始。
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