温州橡塑胶 AI需求火热，存储厂商“冷落”苹果

英伟达即将出的 Vera Rubin 平台，是倒逼手机厂商紧急囤积 LPDDR 内存的核心诱因。

从半体、摄像模组到显示屏，苹果凭借庞大的采购订单体量，再加上跻身其供应链所能带来的行业影响力，长期以来对众供应商手握强话语权。但在存储芯片域，这份主优势正不断消退。

随着人工智能热潮乱行业原有供需格局，如今这设备巨头不得不与其他美国科技巨头同台争芯片货源。市场需求持续向英伟达、谷歌等美国大型云服务商倾斜温州橡塑胶，这类企业正全力锁定本就长期供不应求的端存储芯片，而这类芯片主要由三星电子与 SK 海力士两大韩系存储厂商供货。

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受英伟达海量订单带动，存储厂商纷纷将产能重心转向 HBM 这类能产品，苹果与众同行眼下只能仓促购 DRAM。产能结构调整反而造成消费 DRAM 供货紧张，价格持续走。

人工智能风潮也改变了苹果与韩国存储厂商的芯片作模式。以往双采购约大多形式简易、期限较短，如今各大科技企业纷纷主动找上门温州橡塑胶，与两韩企签订长五年的长期供货协议。

位不愿具名的半体行业资管表示：" AI 时代到来之前，长期供货协议约束力不强，期限也远没有现在这么久。那时候苹果这类大型采购掌握对主动权，即便签订长年的约，单面违约也需承担违约金，作大多依靠行业信任维系。"

三星与 SK 海力士并未对外披露长期供货协议的作名单，但三星在新财报电话会议中证实，已敲定多笔长期供货作。自今年月起，多消息显示，苹果、亚马逊、谷歌、戴尔等科技巨头的销售采购负责人，纷纷进驻韩国京畿道的商务酒店常驻办公，而三星与 SK 海力士的芯片工厂及总部均坐落于此。

如今就连 LPDDR 这类端消费 DRAM，也大量被调配供给 AI 服务器使用，进步压缩了消费电子厂商的采购份额温州橡塑胶，让苹果的采购处境发被动。另有不愿具名的业内人士透露："如今可靠、大容量的 LPDDR 产品，研发向早已不再面向个人终端设备。三星、SK 海力士、美光三大主流 DRAM 厂商，保温护角专用胶都在将这类内存封装为 SOCAMM 形态，用于搭配 AI 服务器中央处理器使用。"

SOCAMM 模组由原本适配智能手机的 LPDDR 芯片重新封装制成，可让 AI 服务器内的处理器快速调用低功耗内存资源。

KB 证券分析师金东元认为，存储芯片货源紧张，核心原因在于美国各大云服务商为搭建数据中心，大量吸纳 DRAM 产能。KB 证券预测，今年二季度 DRAM 与闪存价格涨幅将出此前预期，2026 年 DRAM 价格同比涨幅或将达到 194，闪存同比涨幅是达 244。

金东元称："本轮二季度存储涨价主力为服务器 DRAM 与企业固态硬盘，AI 数据中心运营商吸纳了全球七成存储芯片出货量。"

在此形势下，苹果等终端设备厂商别选择，只能价采购芯片。有消息指出，苹果目前大批量拿货已不再议价争取属折扣，业内普遍认为，此举是为稳固部件采购渠道，夯实自身市场竞争力。

韩亚证券分析师金洛浩表示，苹果实际采购价格也印证了存储价格整体上行的趋势。他说道："与市场预期相反，两大主流手机厂商采购 LPDDR 内存的价格，已经远理预估区间。"

业内认为，英伟达即将出的 Vera Rubin 平台，是倒逼手机厂商紧急囤积 LPDDR 内存的核心诱因。单颗 Vera 系列处理器就需搭载 1.5TB 容量的 LPDDR 内存，远普通智能手机约 10.2GB 的内存配置。金洛浩坦言，鉴于 Vera Rubin 平台定于 2026 年四季度正式量产出货，短期内行业针对 LPDDR 内存的货源争夺势发激烈。

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