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　　里昂发布研报称，华虹半体（01347）将继续受惠于人工智能强劲增长及持续提升的国产替代趋势。集团季业绩及二季指引大致符预期，正积探索化物半体及硅光子学等新域。该行上调对华虹H股及A股估值倍数，H股由预测2027年市账率4倍升至4.5倍，A股由6倍升至6.5倍，H股目标价相应由129.5港元升至147.6港元；华虹（688347.SH）A股目标价则由177.5元人民币升至194.9元人民币，均维持“跑赢大市”评。

　　该行认为，在AI动的业务增长及新产品扩张下，其估值水平应于历史平均。该行对其2026至28年各年收入预测分别升1、2及2，反映Fab9A及Fab9B产能扩张。各年毛利率预测各降0.8个百分点，因折旧开支增加及资本开支强劲。各年盈测大致维持不变。

　　报告指出，华虹半体季收入同比升22至6.61亿美元，pvc管道管件胶处于原预测上限；毛利率同比升3.8个百分点至13，处于原指引介乎13至15的下限。集团预期二季收入介乎6.9亿至7亿美元，以中位数计6.95亿美元，低于市场预期2.9； 毛利率指引为14至16，以中位数计15，则于市场预期0.4个百分点。

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责任编辑：卢昱君

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