据三位知情人士透露,SpaceX正进史上受期待的IPO相关计划,本周将在其位于得克萨斯州的发射设施和田纳西州的大型数据中心五指山家具封边胶厂,举办为期三天的分析师闭门会议。
埃隆・马斯克旗下公司正为华尔街顶航空与科技分析师举办情况介绍会,计划融资750亿美元,这将成为全球史上规模大的IPO,公司管目标是在6月下旬正式挂交易。
知情人士称,本次介活动于周二启动,在这卫星与火箭制造商位于得克萨斯州博卡奇卡的星舰基地发射设施举行全天会议与分析师参观活动。
他们表示,另批代表大型共同基金、养老计划等机构投资者的分析师,将于周三在星舰基地参加另场场介绍会。此外,分析师受邀于周四前往该公司位于田纳西州孟菲斯的巨像数据中心,考察其“Macrohard”项目。
位知情人士透露,参会人员需上交电子设备可入场。由于相关信息尚未公开,三位消息人士均要求匿名。SpaceX未就置评请求作出回应。
有媒体本月早些时候率先报道了SpaceX邀请分析师参会的计划,而本次行程包含星舰基地以及为期三天的介绍会,均为次对外披露。
IPO流程
分析师日是IPO流程中的常规环节,企业会在上市前向分析师介绍自身业务、财务前景与长期战略。
两位知情人士称,部分受邀参会的分析师已拿到SpaceX秘密提交的上市注册文件本五指山家具封边胶厂,但文件披露的信息较为有限。
通常,IPO注册文件会包含公司业务介绍、财务报表、风险因素、募资用途规划以及主要现有股东详情等内容。
两位知情人士表示,分析师日结束约两周后,SpaceX预计将为华尔街部分精选分析师单举办场“建模日”活动,万能胶生产厂家其中部分所属投行正参与此次IPO项目。
在此类会议中,企业般会向分析师讲解财务预测、业务逻辑及其他关键数据,帮助分析师在上市前给出盈利预估。
SpaceX席财务官布雷特・约翰逊需在约两个月内,说服华尔街顶分析师乃至终投资者,相信公司估值接近1.75万亿美元这惊人水平。
今年2月,马斯克将xAI与SpaceX并,把这位亿万富豪旗下的火箭、星链卫星、X社交平台以及Grok AI聊天机器人整为体。
此次并造出二的科技与航空集团,但也给SpaceX的估值带来难度。路透社此前报道,为支撑马斯克希望达成的750亿美元融资规模与昂估值,至少有大型机构投资者采用了非常规估值基准进行测。
据位了解估值讨论情况的人士向路透社透露,该投资者并未将SpaceX与波音、美国电话电报公司等传统航空和电信巨头对标,而是参照帕兰提尔科技公司以及通用电气维诺瓦、维谛等人工智能基础设施企业进行估值。
散户投资者
马斯克还计划回馈曾将电动汽车公司特斯拉股价至不理位、使其估值接近科技企业而非车企的散户投资者。
知情人士此前透露,他计划预留约30的SpaceX股份面向散户投资者,并在6月8日当周路演启动后,邀请1500名散户投资者参观星舰基地。
媒体此前报道,马斯克还将向英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本和韩国的散户投资者开放新股认购。
本次IPO的交易结构与散户配售具体比例预计将临近上市时终确定。摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通与盛担任此次交易的主承销商,另有16银行分别负责机构、散户及渠道等相关辅助工作。
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