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美就业数据预期，海外鹰派预期主，上周五夜盘贵金属集体下挫，其中伦敦现货黄金跌破4400美元/盎司。本周关注美国通胀数据公布，受地缘事件升油价影响，5月CPI同比数据预期继续上移，美联储年内降息可能下调，黄金短线承压。
宏观面，美国宏观数据密集发布，经济韧与通胀压力构成双重验证。经济面，ISM制造业PMI升至54，创2022年5月以来水平，新订单指数大幅上升2.7点至56.8，连续五个月处于扩张区间。但价格支付指数仍达82.1，连续两个月处于80以上的危区间，表明中东冲突致的能源成本压力正在向下游传。为关键的是，美国5月新增非农就业人口17.2万人，远市场预期的8.5万人，4月数据上修至17.9万人，失业率维持在4.3不变。经济和就业市场的韧，叠加通胀持续的背景，市场对美联储降息的预期被迅速压缩，加息预期则进步升温，美联储多位理事表态鹰派，沃勒支持从政策声明中删除降息倾向措辞。地缘层面，美伊谈判上演限拉扯，这也致中东局势预测出现不确定，虽然特朗普再表示双将达成谈判协议，但截止当前意愿落空，平添市场波动。此外，万能胶厂家央行6月7日公布数据显示，5月末黄金储备增至7496万盎司，当月增持32万盎司，连续19个月增持，也为2024年底连续增持以来大单月增幅，在金价承压下行的背景下逆势加大购金力度，中长期战略配置意味浓厚。
贵金属短期核心关注点在于美联储6月议息会议黔南橡塑胶，市场虽然已将美联储年内降息的可能压缩至接近于，加息概率反而在市场定价中稳步抬升，但仍希冀从中看到美联储对通胀定和降息预期的态度。对黄金而言，美实际利率走预期意味着持有机会成本持续企，全球黄金ETF自5月以来持续出现净流出，COMEX投机多头持仓大幅减仓，市场在“鹰派预期主”与“地缘避险托底”之间形成区间拉锯，金价维持4000-4500美元/盎司区间震荡整理的可能较大。继续降低金价在上半年的预期，关注在美联储议息会议前后市场是否出现“买预期、事实”的异常波动，同时关注美伊谈判的进展。
撰稿：李琪
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