南基金恽雷在南全球精选配置股票(QDII-FOF)2026年二季报中表示，回顾二季度，全球大类资产表现由两条主线驱动：条是由AI产业链带动盈利持续上修，另条则是中东地缘冲突引发油价飙升所形成的通胀扰动。 对于后市，恽雷认为，两条主线各自都临近验证窗口。AI面，7月财报季是对本轮盈利上修直接的检验，盈利上修尚未出现拐点。但市场宽度窄、股权风险溢价已处负值区间，旦景气验证不及预期，保温护角专用胶动量交易的反身将会放大回撤。年内1.3次的加息定价与仍然疲软的就业数据之间存在较强的定价偏差。论大类资产向哪个向收敛，都会牵动长端利率走向和全球风险资产的估值锚。三季度市场大概率仍将围绕"盈利验证"与"利率预期收敛"展开，波动率中枢难以回到上半年的低位。 相关词条:铁皮保温施工 隔热条设备 锚索 离心玻璃棉 万能胶生产厂家
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