A股三大指数震荡上涨，盘面上，发电机概念、养殖业、虚拟电厂、种植业、重组蛋白、环氧丙烷、钛白粉概念、电网设备涨幅居前，油服工程、可燃冰、屏下摄像、焦炭、电子纸概念、煤炭开采表现不佳，跌市场。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.25，报4118.68点；成指上涨0.80，报14201.73点；创业板指上涨0.85，报3244.32点；科创50指数上涨0.75，报1415.90点；北证50指数上涨0.40，报1432.94点。全市场上涨个股有4428，下跌个股有959，66只股涨停。两市半日计成交13853亿。

　　今日要闻

　　美国内政部长透露：特朗普政府正考虑“所有案”来控制油价！

　　美国内政部长道格·伯古姆（Doug Burgum）周四表示，特朗普政府正在权衡系列案，以应对伊朗战争期间石油和汽油价格飙升的问题。

　　OpenAI发布GPT-5.4：迈向自主智能体的重要步

　　当地时间周四，OpenAI正式出GPT-5.4，这是其新代AI旗舰模型。据该公司介绍，新模型在理能力、编程能力，以及处理涉及电子表格、文档和演示文稿等业办公任务面均取得明显进步，并且在完成任务时需要用户反复交互的次数少。

　　数据中心“光进铜退”？多上市公司布局Micro LED光连接 业内称系“关键路线”

　　随着生成式AI兴起，数据中心对速传输的需求持续提升。原先应用在机柜内（Intra-Rack）短距传输的铜缆案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，Micro LED CPO案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆案的5，有望凭节能优势成为光互连替代案。

　　氢能跃升“新增长点” 多只概念股业绩增长可期(名单)

　　政府工作报告次将“绿燃料”写入其中，也是继2024年之后再次提及“氢能”，且将其定位从“前沿新兴产业”升为培育“新增长点”，宣告了这产业迈向规模化、商业化发展的关键拐点。当前A股市场共200余股涉及氢能源概念，未来增长潜力面，根据3及以上机构致预测，天赐材料、奕东电子今年净利有望同比增逾3倍，双良节能预测净利增幅达230.38，隆基绿能、濮耐股份、明阳智能、天光能等11只氢能源概念股今年业绩也有望实现翻倍增长。

　　机构观点

　　银河证券：随着房地产行业逐渐进入质量发展阶段，行业估值或迎来整体修复

　　银河证券研报表示，2026年政府工作报告提出“着力稳定房地产市场”，并从库存、公积金、保障房、城市新、“好房子”、融资、新模式等多面阐述工作向。随着行业逐渐进入质量发展阶段，行业估值或迎来整体修复，头部房企具有凭借低融资成本和核心区域市占率的优势，有望通过估值修复实现整体的β机会。

　　天风证券：AI需求叠加多次涨价点火玻纤板块，关注电子布板块

　　天风证券研报表示，建材面：春节后建材板块整体仍在复工爬坡期，水泥需求恢复斜率偏弱、价格仍处修复初期，建议优选水泥产品价格相对稳定的区域龙头企业。玻璃纤维板块当前仍处于连续涨价和需求持续上涨的阶段，荐玻璃纤维板块与“电子布概念”公司、电子布为主营、对行业景气变化弹的标的。玻璃面浮法端主要矛盾仍是库存压力，pvc管道管件胶库存阶段建议优先关注具备加工产品结构、挺价能力强公司。建筑面：地政府密集发债筹资动重大项目建设，2026年前两个月全国地政府债券发行规模已达2.28万亿元、预计同比增长约22，叠加建筑近期新签重大项目约278.3亿元、铁建中标多项单体15亿元以上项目，基建施工强度与订单落地仍在进。因此，本周荐大基建国央企；钢结构制造企业。住房端：建议关注受益后周期需求的装饰龙头。

　　中信证券：建议关注NVIDIA产业链核心企业、通过投资战略布局LPU的企业

　　中信证券研报称，NVIDIA GTC大会召开在即，LPU有可能成为GTC大会的个亮点。PD分离已经是大模型理的标配。此前NVIDIA出Rubin CPX针对Prefill降本需求，在对Groq收购后，本次或将出LPU或“类LPU”芯片来实现Decode提。建议关注NVIDIA产业链核心企业、通过投资战略布局LPU的企业。同时，国产力域，PD分离+节点案也有望成为主流，建议关注国产节点军厂商、国产力芯片军企业。

　　华西证券：未来关税不确定或带来新轮出口

　　华西证券指出，短期，IEEPA关税取消，关税水平下降将带来出口窗口期。美国关税下降有利于全球贸易回暖：直接对美出口关税下降10，东南亚等国对美出口成本也将下降5左右（若122关税升至15）；同时，未来关税不确定或带来新轮出口。

　　中信建投：预计全球AI NAS销量将从2024年的6万台增长至2035年的669万台

　　中信建投研报指出，用NAS具有综优势，但存在产品、市场、认知等核心障碍，致渗透率较低。AI破解传统NAS的发展瓶颈，将NAS从小众客设备转变为面向大众的庭智能数字中枢，实现用户基数的指数扩大，我们测全球AI NAS销量将从2024年的6万台增长至2035年的669万台，CAGR为54，渗透率将提升至60以上。未来AI NAS竞争格局将进入加速重构期，当前以绿联科技为的国产新势力的势头猛，绿联以充电类为流基本盘，以AI NAS为二成长曲线，海外放量与资本运作有望形成业绩与估值的双重弹。

　　开源证券：看好券商板块春季攻势

　　开源证券指出，盈利景气延续+低估值+长期滞涨，看好券商板块春季攻势。2025年至今滞涨持续时间1年左右，主要受2024年“9.24”期间上涨较多、资金面压制和降费担忧等因素压制。2026年开年市场活跃度扩张，财富管理和海外业务有望成为券商盈利中枢抬升的重要驱动。板块估值逐步降至历史低位，公募基金持仓位于历史底部位置，看好券商板块春季行情。

文章来源：东财富Choice数据 责任编辑：8 郑重声明：东财富发布此内容旨在传播多信息，与本站立场关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东财富网 分享到微信朋友圈

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