2026年8月19日，在“六张网”重大项目协调调度机制会上，研究建立新型电网、新代通信网、力网“2+3+N”(2电网+3电信运营商+N力相关企业)协调机制，加大统筹力度，形成工作力，共同动重大项目加快建设。
在此背景下，中证电网设备主题指数选取80只业务涉及特压产业、智能电网建设等域的上市公司证券作为指数样本，反映电网设备主题上市公司证券的整体表现。
、特压与抽水蓄能“双擎驱动”，新能源“铺开”重塑电力版图
2026年7月14日，电力企业联会上，正式发布《电力行业年度发展报告2026》(以下简称“《报告》”)。
《报告》以电力行业统计与调查数据为依据，系统回顾了国内电力行业2025年各项成绩，总结了“十四五”发展成。其中2025年，全国全社会用电量次突破10万亿千瓦时，同比增长5.0；“十四五”期间，全社会用电量年均增长6.6，有力支撑了年均5.4的GDP增长。
发电装机结构低碳转型成显著，截至2025年底，全国全口径发电装机容量389,664万千瓦，同比增长16.2；其中风电和太阳能发电装机达18.4亿千瓦，占比从2020年底的25.7提至47.3,次过火电。
此外娄底pvc管道管件胶，绿电消费规模和质量进步提升，全年全国发电量新增4,884亿千瓦时，其中风电太阳能新增发电量占全社会新增用电量的95.2，对全社会用电量增长的覆盖能力不断增强。
2025年，全国单位发电量二氧化碳排放514克/千瓦时，同比降低2.6，比2005年降低40.1。全国统电力市场体系初步建成，市场交易规模再创新，2025年，全国累计完成市场交易电量6.6万亿千瓦时，同比增长7.4，近十年增长6倍。
到了2026年上半年，电力供应保障基础进步夯实。
国电网数据显示，2026年上半年，国电网完成固定资产投资3,100亿元，同比增长12.6。其中，15项特压工程和37座抽水蓄能电站加快建设。同期，南电网完成固定资产投资近893亿元，同比增长14.79，规模创历史同期，完成全年1,800亿元投资目标的49.59。
电力市场面，据国能源局数据，2026年上半年，国内电力市场总体运行平稳，市场交易电量规模呈增长态势，达36,848亿千瓦时，同比增长24.2。从交易范围看，新能源入市，上半年各地省内交易电量达到29,135亿千瓦时，同比增长27.9；同时，市场促进电力资源大范围优化配置，跨省跨区交易电量达到7,713亿千瓦时，同比增长12.1。从交易品种看，中长期交易电量达到32,568亿千瓦时，占市场交易电量比重88.4.
此外，2026年上半年，通信业运行基本平稳，新型基础设施建设稳步进。
据工信部公开信息，2026年上半年，电信业务收入累计完成8,873亿元，同比下降2.1。按照上年不变价计的电信业务总量同比增长7.7。
截至6月末，全国光缆线路总长度达到7,612万公里，同比增长3.2。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为60.5、38和1.5。且截至2026年6月末，全国互联网宽带接入端口数量达12.7亿个，比上年末净增1,790万个。其中，光纤接入(FTTH/O)端口达到12.3亿个，比上年末净增1,552万个，占互联网宽带接入端口的96.6。同期，5G基站总数达510.2万个，比上年末净增26.3万个，占移动基站总数的39.1，占比较季度提0.9个百分点。
在此背景下，中证电网设备主题指数由工业、通信服务、原材料、信息技术等行业组成，以反映电网设备主题上市公司证券的整体表现。
具体来看，指数样本空间由同时满足以下条件的A股和红筹企业发行的存托凭证组成，需为非ST、*ST证券；其次，pvc管道管件胶科创板证券和北交所证券的上市时间需分别过年和两年；后，其他证券的上市时间需过个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。
选样法上，对于样本空间内符可投资筛选条件的证券，选取业务涉及特压、智能电网等电网设备域的上市公司证券作为待选样本。对上述待选样本，按照过去年日均总市值由到低排名，优先选取特压、智能电网域的证券作为指数样本；若数量不足80只，则在其他电网设备等域待选样本中选取排名靠前的上市公司证券作为指数样本，使得样本数量达到80只。
定期调整上，指数样本每半年调整次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的二个星期五的下交易日。
总体来看，国内电力行业低碳变革持续向前，新型电力系统建设稳步进，中证电网设备主题指数主要聚焦特压、智能电网赛道。
二、中证电网设备主题指数近年收益37，行业覆盖电网“硬件+软件”全链条
从中证电网设备主题指数的样本特征数据上看，该指数样本数量为80只。整个中证电网设备主题指数的自由流通市值总量达到11,500.89亿元娄底pvc管道管件胶，反映了该指数所涵盖的样本股整体规模。
从样本股的市值分布来看，中证电网设备主题指数大自由流通市值达到1,279.17亿元，而小自由流通市值为13.17亿元。两者差距显著，这种差异可能反映了不同行业、不同发展阶段企业的市值特征。
从自由流通市值上看，样本平均自由流通市值为143.76亿元，而中位数为58.48亿元。
具体来看，中证电网设备主题指数市值低于100亿的公司多，达40，约占半；其次是100-199亿的16和200-299亿的11。市值过300亿的公司明显减少，其中300-399亿的有4、500-599亿的有2、400-499亿和600-699亿的各1，700-899亿区间暂；市值900亿以上的公司仅有5，其中千亿以上的头部企业4。
整体来看，该市场以中小市值公司为主体，大市值公司数量稀少。
从十大成分股上看，截至2026年8月27日，中证电网设备主题指数前十大权重股分别为亨通光电、思源电气、特变电工、国电南瑞、中天科技、宏发股份、东材科技、西电、正泰电器、特锐德，权重依次为11.14、9.24、8.47、8.19、7.94、3.72、3.14、2.90、2.43、2.32。
前十成分股有2只均属于行业中的通信服务行业，1只为原材料行业，剩余7只为工业行业。
从收益表现来看，据东财富Choice数据，截至2026年8月27日，与沪300相比，电网设备主题指数近1个月实现6.36的正收益，跑赢沪300同期-0.41的表现；近年区间取得37的收益，大幅于沪300的3.99；自基日以来指数累计收益达187.45。
权重股业绩面，亨通光电作为中证电网设备主题指数的权重股，进入2026年二季度，其营业收入为420.26亿元，同比增长31.13，归母净利润31.2亿元，同比增长93.38。中证电网设备主题指数二大权重股思源电气2026年二季度营业收入为108亿元，同比增长27.05，归母净利润为14.64亿元，同比增长13.23。此外，十大权重股中的国电南瑞2026年二季度营业收入为277.7亿元，同比增长率为14.54，归母净利润为30.73亿元，同比增长4.08。
简言之，从国内用电量破10万亿千瓦时、新增发电量覆盖当年95.2的用电增量，到2026年上半年特压与抽蓄加速建设、电力市场交易电量同比增长24.2，中证电网设备主题指数样本覆盖电网“硬件+软件”全链条，半数公司市值低于百亿，行业数据与指数特征共同勾勒出电力低碳转型与基础设施升的立体图景。
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