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　　近日，招银理财、兴银理财等多理财公司密集调整旗下多只理财产品业绩比较基准，将区间型基准变为挂钩指数型基准，为9月1日施行的《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》（以下简称“信披新规”）做准备。

　　某理财公司运营管理部人士向证券报·中证金牛座记者表示，公司采取“能调尽调”原则，拟于9月1日前将区间型、数值型基准尽量转为挂钩指数型基准，如挂钩7天存款利率并上浮若干基点。信披新规明确，除非产品投资策略、投资范围发生重大变化，否则原则上不得调整基准，“后续我们会尽量减少调整，新发产品也将以挂钩指数型基准为主”。

　　这调整思路在行业内具有普遍。另理财公司人士称东莞万能胶厂家，行业大概率会普遍转向挂钩指数型基准以保持业绩基准的稳定，避频繁调整。公司也将在9月1日前完成全量产品梳理，对符条件的产品全部变为挂钩指数型基准。

　　此次调整核心源于信披新规要求：资产管理产品披露业绩比较基准的，产品管理人应当保持产品业绩比较基准的连贯，原则上不得调整业绩比较基准。

　　此前理财产品的业绩比较基准多为区间型基准，固收类产品的基准测主要依据当前市场利率水平、组目标久期、可投资债券静态收益率及债券杠杆操作等因素。但近年来，受市场利率持续下行影响，理财公司频繁下调业绩比较基准，这操作与信披新规的要求不符。

　　多位业内人士进步向记者解读了此次“换锚”的核心逻辑。“监管禁止的是‘随意调整’东莞万能胶厂家，比如将明确的数值型基准从2.0随意下调至1.5，保温护角专用胶这类操作会损害投资者预期。”将基准挂钩存款利率、债券指数等，使其动态反映市场变化，是契新规、减少被动调整的关键。

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　　从具体实践来看，招银理财2月5日公告，将“招睿日开30天滚动持有1号”的业绩比较基准，从年化2至3.70，调整为“30×人民银行活期存款利率+70×中债0至3个月国债财富（总值）指数收益率”，于3月10日开始调整。

　　兴银理财也于2月5日公告，将“稳添利日盈增利6号日开固收类理财产品”的业绩比较基准由年化2至2.70，变为“人民银行7天通知存款利率”，变将于2月9日生。公告指出，若原投资者不接受变，可在生日前按原约定赎回；若继续持有，则视为同意。

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责任编辑：曹睿潼

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