2026年4月3日早盘，科技板块再度活跃克拉玛依橱柜台面胶，其中光模块、通信设备、通信技术等板块涨幅靠前。

　　光通信面，谷歌在2026年将需要大约15.000台300端口的OCS交换机，其中约12.000台仍将是谷歌内部的 OCS(由Celestica 同制造)，剩余大约3.000台将通过外部采购；预计全球OCS交换机出货量27/28/29年分别为5/20/30w。4月3日早盘，OCS向涨，德科立涨，罗博特科、腾景科技、长光华芯、杰普特、智立等跟涨。

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　　CPO面，4月1日克拉玛依橱柜台面胶，台积电表示，旗下硅光整平台COUPE预计今年进入量产，成为动共封装光学（CPO）落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。此外，长光华芯、亨通光电等联发起总投资50亿元的苏州星钥光子硅光项目，期预计2026年底通线、2027年初投产；同时罗博特科斩获约6亿元可插拔硅光技术量产化耦设备订单。龙头厂商正通过上游产能布局夯实供应韧，AI力主线景气度持续验证。

　　上海证券分析指出，AI力已成为光互联技术变革的核心驱动力，速光模块正式迈入3.2T时代，CPO（共封装光学）、LPO（线直驱光学）等封装技术已从概念验证走向规模商用试点，有解决速光模块功耗与延迟痛点；硅光集成、光路交换（OCS）等前沿技术加速突破，光通信正从传统通信底座升为决定AI力上限的关键瓶颈。

　　光纤面，4月3日，英伟达发布技术博客，宣布与谷歌作对Gemma 4开源模型进行优化，使其能够在英伟达GPU生态中运行，动本地“Agentic AI”应用发展。在理需求爆发、边缘AI崛起、光铜并行、光纤升四重共振下，通信硬件产业链迎来全栈式机遇。

　　中信建投指出，今年2月我国光纤出口量价齐升，海外正在购生产的光纤，PVC管道管件粘结胶光纤供应商处于“不愁”状态。海外电信网络、AI、人机等共同拉动光纤需求增，动价格持续攀升，行业处于景气周期。当前通信行业正处于AI技术驱动与新基建政策加持的双重红利期，力产业链仍是景气度较的核心主线，力与芯片是AI产业发展的核心底座，也是当前通信行业景气度和成长的投资主线。

　　场内ETF面，截至2026年4月3日13:20，国证通信指数(399389)强势上涨2.30，通信ETF广发(159507)上涨2.39，盘中涨4。成分股德科立度20cm涨停，光库科技上涨9.91，中瓷电子，通宇通讯等个股跟涨。前十大权重股计占比56.58，其中权重股亨通光电度10cm涨停，中际旭创上涨4.40，中天科技、天孚通信涨3、新易盛、信维通信等跟涨。

　　资金流入面，拉长时间看，截至2026年4月2日，通信ETF广发近23个交易日内，计“吸金”1038.86万元。

　　通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪北交易所通信产业相关上市公司，用以反映证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，标的指数键覆盖新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，权重占比25！场外联接(A：019236；C：019237)。

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