防城港PVC管道管件粘接胶 两则利好引爆10倍股辈出的PCB板块

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　　6月9日，A股的PCB产业链掀起涨停潮。PCB上游的覆铜板、电子布、铜箔、树脂等多个细分向都出现了暴涨。其中，覆铜板的金安国纪（002636）（002636.SZ）、华正新材（603186）（603186.SH）均走出2连板；PCB树脂的圣泉集团（605589）（605589.SH）走出字板。复材（301526）（301526.SZ）、巨石（600176）（600176.SH）、南亚新材（688519.SH）等多股涨停或涨10。

　　引爆该板块的直接消息是昨天《央视财经》报道的2则与PCB产业链相关的消息：是《央视财经》报道“截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到”。

　　二是《央视财经》报道“沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70的PPE树脂。早在今年3月底，由于航运受阻，相关工厂就已经停产”

　　据私募排排网，PCB板块的中长期驱动力（920275.BJ）在于AI力需求的持续井喷。PCB是我国的优势产业，自2023年AI板块启动以来，截至2026年6月9日，板块内已经诞生了宏和科技、胜宏科技（300476）（300476.SZ）、鼎泰科（301377）（301377.SZ）、生益电子（688183.SH）、沪电股份（002463）（002463.SZ）、南亚新材等多只10倍股，板块强度不输光模块。

　　近期，摩根士丹利对英伟达Rubin VR200机柜的拆解报告，是PCB近期强势的火索。摩根士丹利指出，从ODM处采购的Rubin机架售价约为780万美元，较上代GB300机架的约399万美元几乎翻倍。Rubin VR200机柜中PCB价值量达到11.67万美元，较GB300机柜中PCB价值量（3.51万美元）增幅达233。

　　先是新模组的引入：Rubin系统新增了ConnectX模组PCB（每机架72块，单价270美元）和中板PCB（MidplanePCB，每机架18块，单价1500美元），而这两类PCB在GB300中均不存在防城港PVC管道管件粘接胶，仅此两项计贡献约4.64万美元的新增内容价值。

　　其次是现有PCB规格的升：计板从GB300的22层HDIPCB升为26层，CCL等从M7提升至M8；交换机托盘PCB则从24层升至32层；计托盘中还新增了块44层中板PCB。此外，计板的物理尺寸也略有增大。

　　东吴证券（601555.SH）指出，在AIGC等力需求持续释放背景下，全球服务器市场自2024年起步入新轮成长周期。IDC预测，2024-2029年全球服务器市场年均复增长率（CAGR）将达18.8，其中加速型服务器（含GPU/AI芯片加速的x86、ARM架构）支出年均增速达20以上，显著于传统非加速型产品。

　　PCB是服务器的核心组成部分。受下游消费电子疲软及库存周期影响，全球PCB市场2022年-2023年经历阶段回调。随着AI服务器、力基础设施等新兴需求驱动，行业自2024年起逐步复苏。

　　整体来看，泡沫板橡塑板专用胶全球PCB市场规模将由2024年的735.7亿美元稳步提升至2029年的946.6亿美元，2024-2029年年复增速将达5.17。其中，AI域的端PCB产品（如HDI板、多层板）需求增长尤为显著，成为拉动行业成长的核心动能。

　　据产业调研，今年以来，PCB行业进入涨价周期，呈现量价齐升、订单饱满、交期拉长的景气格局。5月份以来，行业迎来新轮集中提价，上游覆铜板、端铜箔、电子布及特种树脂等原材料价格继续上行，带动PCB成品价格同步走。其中，面向AI力的速频产品涨幅先，交期普遍拉长至数月。

　　据私募排排网，PCB产业链主要A股公司(不列举)：

　　PCB制造：鹏鼎控股（002938）、沪电股份、景电子（603228）、南电路（002916）、红板科技（603459）、胜宏科技、世运电路（603920）、广科技（001389）、崇达技术（002815）、生益电子、颖电子（603175）、正科技（600601）、科翔股份（300903）、中京电子（002579）、声电子（000823）、博敏电子（603936）、中富电路（300814）、满坤科技（301132）、天津普林（002134）、威尔（301251）；防城港PVC管道管件粘接胶

　　PCB上游-玻纤布电子布)：宏和科技、复材、巨石、菲利华（300395）、中材科技（002080）、山东玻纤（605006）、平安电工（001359）；

　　PCB上游-覆铜板：生益科技（600183）、金安国纪、华正新材、南亚新材、宝鼎科技（002552）、声电子、宏昌电子（603002）；

　　PCB上游-铜箔：宝鼎科技、德福科技（301511）、铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、嘉元科技、逸豪新材（301176）、诺德股份（600110）；

　　PCB上游-树脂：圣泉集团、宏昌电子、东材科技、美联新材、瑞丰材；

　　PCB上游-ABF载板：南电路、兴森科技（002436）、生益科技、华正新材、南亚新材；

　　PCB设备/耗材：鼎泰科、泰坦股份（003036）、民爆光电（301362）、四达（300179）、中钨新（000657）、芯碁微装、温州宏丰（300283）、大族激光（002008）、大族数控（301200）、光华科技（002741）、东威科技、凯格精机（301338）。

　　由于PCB是我国的优势产业，有数十A股公司布局了PCB相关业务。

　　其中，公募基金是A股的主要机构投资者之。北向资金是流入A股的外资“代名词”，素有“聪明资金”的说法，其选股偏好与国内机构投资者类似。“杠杆资金”（通过融资做多的融资客）是近年来A股市场主要的增量资金之。

　　其中，2026年季度末，公募基金持股市值10亿元的PCB公司有16，北向资金持股市值10亿元的PCB公司有10。截至2026年6月8日，融资余额10亿元的PCB公司有20。而同时被“公募基金、北向资金、杠杆资金”均持仓10亿元的PCB公司有9，包括巨石、生益科技（600183.SH）、胜宏科技等。

　　从市场表现来看，截至6月8日收盘，有21只PCB概念股今年以来的涨幅。

　　其中，电子布（玻纤布）公司宏和科技以400的涨幅在年内涨。2026年季度末，该公司被公募基金持股市值计约为11.73亿元，被北向资金持股市值计约为5.15亿元。 相关词条:罐体保温施工     异型材设备     锚索    玻璃棉    保温护角专用胶

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