周五盘前日喀则泡沫板胶，美股三大股指期货涨跌不，欧洲主要指数普遍上涨。截至发稿，纳斯达克100指数期货涨0.16，道指期货跌0.19，标普500指数期货涨0.05。

　　大宗商品面，布伦特原油上涨0.60，报87.6美元/桶；WTI原油上涨0.69，报81.81美元/桶。现货黄金上涨0.62，至每盎司4,378.25美元。

　　个股面，明星科技股盘前多数上涨，美光科技涨3，SpaceX涨近2，AMD、特斯拉涨近1。$热门中概股(LIST2517.US)$盘前多数下跌，京东跌近4，日月光半体跌近2，百度跌近1，阿里巴巴、拼多多微涨。

　　存储概念全数上涨，闪迪涨6，西部数据、美光科技涨3，希捷科技、SK海力士涨2。黄金股集体上涨，泛美白银涨2，科尔黛伦矿业、纽曼矿业涨1，Barrick Mining涨近1。

　　太空概念盘前普涨，Intuitive Machines涨5，克瑞拓斯安全卫涨4，Redwire涨3，SpaceX涨近2，Rocket Lab、Planet Labs PBC涨1，York Space Systems跌17。

　　美国劳工部本周连续两日公布温和通胀数据，加之此前就业报告低于预期，货币市场目前定价显示9月加息概率约为35。韩国综股价指数（KOSPI）周五涨幅过2，本周累计上涨11，终结七周连跌局面，三星电子与SK海力士过去五个交易日均涨逾15。

　　大和证券席策略师Yugo Tsuboi表示，"美国货币政策不确定的温和缓解已成为科技股的催化剂。美国通胀未见恶化迹象，市场对美联储转鹰的过度担忧有所消退，这正促使资金向成长股集中买入。"

　　美国7月售销售环比下降0.6，预估为增长0.1，前值为增长0.2。　　热点要闻

　　中期选举成AI牛市分水岭？ 美银Hartnett ：若共和党守住参议院，AI股或路“狂飙”至2027年

　　美股牛市还能走多远？美国银行席投资策略师Michael Hartnett团队认为，2026年中期选举可能成为美股下阶段行情的关键分水岭。

　　Hartnett新报告指出，如果共和党守住参议院，同时得州州长Greg Abbott成功连任，美股尤其是AI板块有望进步走强，并可能在2027年演绎出“泡沫式”行情；反之，若民主党夺取参议院并击败Abbott，美股可能出现过10的大幅下挫，美元和债券收益率也将随之走低。

　　这判断之际日喀则泡沫板胶，美股仍处于强势区间。盈利增长、财富应和AI资本开支继续支撑多头，但资金和仓位已经明显偏向上涨，也意味着旦选举结果不及预期，市场波动可能被进步放大。

　　Hartnett团队认为，当前市场仍处于风险偏好环境，AI依然是核心的进攻向之。企业盈利快速增长、2026年约10万亿美元的财富应，以及预计2027年过1万亿美元的AI资本开支，共同为风险资产进步上行提供支撑。

　　Hartnett认为，目前还不能简单将市场定义为牛市末期。真正的牛市终结，通常需要过度仓位、过度盈利乐观和政策收紧同时出现。当前市场虽然已经度拥挤，但盈利增长和AI投资周期仍在提供支撑。

　　美法院裁定特朗普有权对800美元以下商品征税，去年已征逾10亿美元

　　美国法院驳回了对特朗普取消低价商品关税豁的法律挑战，为其贸易议程提供了重要司法支撑。

　　周四，美国贸易法院裁定，特朗普政府有权依据《紧急经济权力法》（IEEPA）暂停对售价800美元及以下商品的"低限度豁"（de minimis exemption）。美国海关与边境保护局数据显示，截至2025年底，该措施已累计征收逾10亿美元关税。

　　今年2月份，据央视新闻报道，美国法院裁定，特朗普政府依据《紧急经济权力法》实施的相关大规模关税措施缺乏明确法律授权。此后，特朗普又转而依据1974年《贸易法》301条进新轮关税措施，相关诉讼仍在进行中。本案裁定在定程度上为IEEPA的适用划定了新的边界，或将影响后续相关法律争议的走向。

　　盛：全球石油库存加速下降、需求回升原油市场进步趋紧

　　盛新报告称，美伊谈判进展有限叠加库存持续下降、需求回升，动布伦特原油过去周升至每桶接近90美元。自美国7月13日宣布封锁以来，全球可见石油库存平均每日下降620万桶，pvc管道管件胶同比减少70万桶/日，其中波斯湾海上库存和到岸库存分别减少340万桶/日和180万桶/日。

　　需求正在快速但尚未恢复。盛实时指标显示，全球可追踪石油需求已从5月低点至仅比去年同期低1，约三分之二的来自。能源署数据显示，全球石油需求5月至6月增加310万桶/日，主要由柴油和汽油动。不过，7月新能源汽车销量渗透率升至62.3，盛因此仍预计2027年石油需求将存在约50万桶/日的损失。

　　供应端仍偏紧。Kpler数据显示，波斯湾石油流量仅为战前水平的36，但实际水平可能因“暗流”而被低估。中东停产规模已从5月峰值1040万桶/日降至7月560万桶/日；俄罗斯原油和凝析油净出口继续下降，哈萨克斯坦CPC终端出口也仅约110万桶/日。

　　盛指出日喀则泡沫板胶，全球主要地区现货原油升水均处于历史位，过过去90的时期水平，显示即时实货需求强劲。不过，油价上涨同时伴随期权隐含波动率和看涨偏度下降，反映市场认为进步重大升的概率降低。　　美股聚焦

　　盛成英伟达5000亿美元AI融资核心机构，正接洽投资者

　　盛已成为英伟达5000亿美元人工智能基础设施融资计划中唯贷款银行，并正接洽美国保险公司、资产管理机构和银行等潜在投资者。

　　这项计划拟吸引三资本建设数据中心等人工智能基础设施，盛将通过旗下资产管理和投资银行业务参与融资安排工作。

　　英伟达8月10日宣布与六大型金融机构作建立力融资平台，目标是吸引过5000亿美元的三资本。英伟达可以选择为1250亿美元的潜在交易提供兜底支持，相当于计划总规模的25。

　　知情人士称，美国保险公司、资产管理机构和银行预计将成为主要资金提供，资管机构可能持有相当比例的该融资资产。盛已与银行、保险公司、资管机构和私募信贷机构等多类投资者讨论可能采用的融资结构。

　　盛可通过旗下资产管理部门提供部分资金，投资银行部门则可协助安排债务融资，吸引私募信贷基金和公开市场投资者参与。

　　发力市场！据称苹果训练了款“定制”大模型，开启AI双轨布局

　　媒体近日援引知情人士消息称，苹果公司已门针对市场训练了款大语言模型。这举措标志着苹果在华策略的重大转变——此前，其在的AI主要依赖三模型。

　　知情人士表示，该模型由苹果与阿里巴巴集团作开发，且阿里巴巴为其提供了训练支持。

　　在市场，由于OpenAI的ChatGPT和Anthropic的Claude等美国模型法使用，苹果此前倾向于借助国内作的模型，为销往的iPhone及其他设备接入生成式AI能力；而在全球其他市场，苹果则是将上述美国模型与自技术相结。

　　拥有自研的面向市场的定制模型，将使苹果在竞争为激烈的市场中，获得竞争力。业内指出，市场对苹果的经营表现至关重要。外界普遍认为，iPhone此前在缺失AI是拖累其销量的关键因素之，因为消费者正日益青睐自带AI助手的国产手机。

　　IBM牵手OpenAI加码拓展企业市场 AI模型引入多业务场景

　　当地时间周四，总部位于美国的商业机器公司(IBM)宣布与OpenAI达成战略作，双将联开拓企业人工智能市场。今年6月，IBM与OpenAI作出了注于网络安全的OpenAI Daybreak作伙伴计划。此次新作是进步拓展了双的作关系。

　　IBM在公告中表示，此次作计划在金融服务、政府、电信及售等多个行业出定制化人工智能解决案。行业普遍认为，此举是OpenAI借助IBM全球咨询业务触达多大型企业客户的关键步，也是IBM在承压之下加速人工智能转型的新动作。

　　值得关注的是，此次作也发生在IBM业绩承压的背景下。7月发布的二季度财报显示，受营收不及预期影响，IBM下调了2026年全年营收预期。

　　不过，IBM 席执行官阿尔文德·克里希纳（Arvind Krishna）在财报电话会上仍强调，人工智能仍是公司长期增长引擎，并表示人工智能应用的普及是对其大型机业务需求的“补充”而非“替代”。

　　盛：闪迪长期盈利目标预期 HBF有望开AI存储新空间

　　盛在新研报中表示，闪迪投资者日释放出强于预期的长期盈利和股东回报信号，同时HBF（带宽闪存）技术为AI存储带来额外增长空间。该行维持“买入”评及2200美元目标价。

　　闪迪预计2028至2030财年营收保持中双位数增长，毛利率约80、营业利润率约75，调整后自由现金流率约50，资本开支强度维持中个位数。长期客户协议NBM平均期限约4年，目前按低同价格计的同总价值约940亿美元，其中剩余履约义务910亿美元，并获得165亿美元财务担保，客户包括三美国大规模云厂商。约50的2027财年和67的2028财年计划出货量已被NBM覆盖。

　　资本回报面，公司计划将扣除业务再投资后的额自由现金流返还股东，主要通过股票回购实施。此前60亿美元回购授权已执行约45亿美元，公司又新增140亿美元授权，目前剩余额度约155亿美元。

　　盛认为，闪迪与铠侠的资制造体系具备较资本率。2021至2025年双贡献行业29的NAND位元产量，却仅占行业资本开支13，未来仍可依靠晶圆产出和生产率提升，在资本开支强度较低的情况下维持中双位数位元增长。截至发稿，闪迪美股盘前涨6。相关词条:铁皮保温    塑料挤出机     钢绞线    玻璃卷毡厂家    保温护角专用胶

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