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随着中东地缘冲突出现反复，资本市场情绪由亢奋转为谨慎。4月9日，A股市场迎来震荡回调走势，在前交易日普涨后，做多情绪有所降温，四大指数集体收跌。截至当日收盘，上证指数报3966.17点，下跌0.72；证成指报13996.27点，下跌0.33；创业板指报3323.30点，下跌0.73；科创综指报1725.08点，下跌0.76。沪北三市成交额过2.1万亿元，较上交易日缩量3033亿元。

资金抱团力硬件股

昨日盘面呈现明显结构分化，前期大涨板块出现获利回吐，力硬件相关产业链逆势爆发，成为资金抱团核心向。

受益于AI力需求持续爆发、全球端芯片散热需求升等利好浙江海绵专用胶价格，光纤、CPO、液冷服务器等细分板块表现强势，多只个股股价创出历史新。其中：长飞光纤股价创历史新，近个月累计有10个交易日股价陆续刷新历史纪录；东山精密斩获2连板并续创历史新；光迅科技涨停并创历史新。

资金流向面，杠杆资金持续加码力硬件股。以长飞光纤为例，两融数据显示，该股新（4月8日）两融余额为14.78亿元。其中，融资余额为14.49亿元，近10日增加2.38亿元，环比增加19.68。

自2025年四季度起，全球光纤光缆市场供需结构显著，用于AI数据中心和人机的产品需求激增，致光纤预制棒供不应求，现货价格持续上涨。根据CRU数据，2026年3月，G.652.D裸纤价格同比上涨418，比1月上涨165，欧洲市场也出现136的环比涨幅，涨价潮已蔓延至全球。

长飞光纤作为全球头部厂商，直接受益于产品涨价。其2025年年报显示：四季度，得益于市场供需环境的，以及公司在传统和新型光纤域的全球先优势，公司主业盈利能力增强，实现归母净利润约3.44亿元，同比增长约234.2；实现扣非归母净利润2.33亿元，同比增长约293.6；公司2025年度毛利率达30.7，为自2014年在香港联交所上市以来次过30；四季度毛利率为35.7，亦为上市以来的单季度毛利率水平。

创新药概念持续活跃浙江海绵专用胶价格

创新药概念昨日延续活跃，海生物、益佰制药等个股涨停。其中，海生物早盘9：38拉升，2分钟内封住涨停。

创新药概念的活跃是政策红利、行业催化、基本面等多重因素叠加的结果。政策端，4月7日发布的《北京市支持创新医药质量发展若干措施（2026年）》提出，北京将加强人工智能赋能创新医药。充分发挥北京人工智能资源优势，前瞻布局基础模型、药物研发设计人工智能模型、核心技术等关键域。聚焦原创突破，保温护角专用胶为医药企业提供靶点发现、蛋白质结构分析、药物分子虚拟筛选和优化服务。

行业面，2026年美国症研究协会（AACR）年会将于4月17日举行，100药企将携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续美国临床学会（ASCO）年会将接力举行，形成密集的数据催化周期。

开源证券表示，从4月下旬到6月，AACR、ASCO、欧洲液学协会（EHA）等顶学术会议将接踵而至。对于创新药板块而言，学术会议不仅是科研交流的平台，是临床数据转化成“估值燃料”的核心节点。

基本面上，百济州等创新药企业相继实现盈利。据悉，百济州2025年实现净利润2.87亿美元，上年同期则净亏损6.45亿美元，实现扭亏为盈。这是百济州自成立以来次取得年度盈利。

机构：3月减仓未离场资金是潜在买盘

展望后市，中信证券研报认为，美伊宣布停火并开启为期两周的谈判，根本原因或在于美国目前在中东的军事资源不足以实现目标，需要“及时止损”，博弈焦点已转变为如何构建可持续的安全保障安排。尽管后续谈判过程仍将不断反复，但在现实约束下，伊朗局势的战略向正在逐渐清晰，全球风险资产的预期锚也将随之明确。

A股面，根据对中信证券渠道的调研，3月中下旬以来结金数据多次出现脉冲式放大，全市场保证金/流通市值之比攀升至历史位。截至3月27日，样本活跃私募仓位从1月点84.3降至78.4，IM与IC期指年化贴水率（MA5）分别达6.7和9.9且在指数的交易日未见明显收敛。这些都指向对收益资金已完成趋势减仓，但并未离场，而是以低仓位、保证金的形态沉淀于场外。旦美以伊冲突结束的信号得到确认，这批资金的FOMO特征决定了它们会迅速转化为右侧买盘，驱动市场短期修复。

中信证券表示，衰退叙事消退后，优势制造定价权的逻辑会重新占据主流。底仓建议仍然围绕有份额优势、海外产能重置成本、供应弹容易被政策影响的行业，以化工、有、电力设备和新能源为基础。近期流动冲击使得不少品种的估值又回到相对便宜的区域，端负面演绎有些类似去年4月7日后的出海品种，重新带来巨大的预期差和低估值。在此基础上，可以增加些前期跌的低估值品种如保险和券商，作为衰退叙事退潮后弹修复的配置。此外，关注国产AI的产业进展，token需求的爆发式增长预期虽已被定价，但硬件链的空间和景气仍有预期差，可承接部分科技向的调仓资金。

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