继伯克希尔出手押注谷歌后乌鲁木齐万能胶，私募巨头景林和但斌旗下东港湾都大举加仓谷歌。
东港湾董事长但斌近日公开表示看好AI应用。他表示，如果说2025年是人工智能的起步蓄力阶段，那么2026年很可能成为AI应用万马奔腾的年，（各类创新）此起彼伏。
谷歌成为景林在美大重仓股
当地时间2月6日，私募巨头景林资产的海外主体景林资产管理香港有限公司，向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2025年末的美股持仓数据。
2025年四季度，景林香港公司大举增持谷歌-A（GOOGL）近93万股，使其成为新的大重仓股，季末持仓市值达到8.42亿美元，仓位占比20；同时大幅减持英伟达154万股，减持Meta约23万股。
景林香港公司2025年四季度主要持仓变动
图片来源：WhaleWisdom.com乌鲁木齐万能胶
截至2025年年末，景林香港公司的前五大重仓股分别为谷歌-A、Meta、拼多多、网易、满帮集团。而2025年三季度末的前五大重仓股则分别为Meta、网易、英伟达、拼多多、谷歌-A。
景林香港公司截至2025年年末的前五大重仓股
图片来源：WhaleWisdom.com
增减持面，除谷歌之外，景林香港公司还在2025年四季度增持了拼多多、富途控股、英特尔、华住集团等股票，新建仓博通；除减持英伟达、Meta之外，景林香港公司还在2025年四季度减持了贝壳、联健康、台积电等股票。
伯克希尔、但斌都重金买入谷歌
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近期乌鲁木齐万能胶，谷歌频繁被投资大佬重金买入。
早的信号来自伯克希尔2025年三季报，巴菲特仍任CEO期间，伯克希尔罕见建仓谷歌-A，买入接近1785万股，使其成为十大重仓股。
自伯克希尔买入后，谷歌-A股价路上涨。据Wind数据统计，谷歌-A在2025年9月30日至2026年2月6日期间，股价已上涨约32；同时期，英伟达股价微跌0.63。
今年1月27日，但斌旗下东港湾披露2025年四季度美股持仓情况，其也在2025年四季度大笔加仓谷歌，选择的标的包括：谷歌-C（GOOG）和2倍做多GOOGL-Direxion（GGLL）。
其中，万能胶厂家谷歌-C在2025年三季度末是东港湾在美股的二大重仓股，2025年四季度增持比例40，成为截至2025年末的大重仓股，仓位占比达30.85。同时，东港湾在2025年三季度就建仓了2倍做多GOOGL-Direxion，在2025年四季度继续大幅加仓，通过杠杆进步提升谷歌的仓位。
东港湾截至2025年末全部持仓
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投资机构2026年看好AI应用
近期，但斌在接受媒体采访时表示：“如果说2025年是人工智能的起步蓄力阶段，那么2026年很可能成为AI应用万马奔腾的年，（各类创新）此起彼伏。”
但斌认为：“把时间拉长到长远的周期里，这很可能只是蓄势的年。我们依然明确认为人工智能会走出十年行情，今年人工智能的大向依然会持续。”
AI应用也是今年多数国内机构看好的域。
中信建投证券传媒行业席分析师杨艾莉坚定看好AI应用主线，认为对比2025年，2026年AI应用域发生的变化，不再停留于概念，而是真正找到场景落地、重塑商业叙事。此外，行业厂商持续、大额的力和人才投入，使得商业化进程变得非常紧迫。
国金证券计机行业分析师刘畅认为，2026年AI应用都已是“修课”，整个AI应用行业基本面已于2025年下半年出现拐点，利润端的强劲弹有力验证了降本增逻辑，板块已步入有基本面支撑的右侧投资区间。
中金基金混资产部相关负责人对证券报记者表示，目前，AI应用的用户争夺已进入白热化阶段，AI产业从基础设施投入期转向商业价值兑现期，资本将沿着产业链下游能快速产生现金流的应用环节迁移乌鲁木齐万能胶，可关注AI应用场景，包括C端AI入口、AI编程、B端企业服务智能体等。
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