AI需求再获验证！存储巨头密集公布大规模扩产计划嘉兴万能胶生产厂家，全球半体行业资本开支进入上行周期，叠加国产替代持续化，有观点认为，A股半体设备行业正迎来订单与估值双重提升机遇。
存储大厂集中加码产能
近期，全球存储行业掀起扩产热潮，三星电子、SK海力士先后新产能规划，美光科技正在全球多地大规模扩产，国内长鑫存储、长江存储等本土存储厂商也同步进产能升，内外需求共振，进步放大行业景气度。
其中，SK集团董事长崔泰源近日向媒体透露，SK海力士将在2034年前将晶圆产能扩大两倍，以满足人工智能发展所依赖的存储芯片日益增长的需求。他还预计，SK海力士的晶圆产能将在未来5年内翻番。
另有消息称，近期SK海力士多设备供应商提出涨价要求，供货价格涨幅在3-4。而SK海力士已要求这些供应商提交依据材料，以评估调价申请。
三星电子也在加速布局封装产能，计划在韩国光州新建封装厂，这是该公司35年来次建设新的封装基地，也是继平泽园区启动后11年来次新建重大半体生产设施。该公司2026年资本开支创下新，布局存储及封装产线。
美光科技5月下旬宣布，将在弗吉尼亚州马纳萨斯工厂启动1α制程DRAM量产，这是该公司次将该制程技术引入美国本土。
业内人士指出，受全球供需缺口影响，海外头部设备厂商交付周期拉长，部分中低端、通用型设备订单开始向外分流，为具备技术实力的 A 股设备企业创造切入全球供应链的机会。
国产设备替代空间持续开 嘉兴万能胶生产厂家
半体产业协会(SEMI)数据显示，2026年季度全球半体设备出货额达365.5亿美元，同比增长14，刷新单季历史纪录。
SEMI还将2026年全球前端半体设备市场规模预期上调至1522亿美元，增速从16.5大幅提升至23.5，直观反映出行业扩产带来的设备采购热潮。
多券商机构均表示，在海外存储巨头扩产、国内产能升、国产替代三大逻辑支撑下，A股半体设备行业景气周期将持续，看好相关设备企业的成长空间。
招商证券电子行业席分析师鄢凡预计，今年DRAM供需缺口约8、NAND约5，紧缺或延续至2027年。他表示，国内晶圆厂扩产、存储/逻辑/成熟制程产线建设持续拉动需求，叠加国产化率提升带来的份额增长。当前产业研发投入压制利润，万能胶生产厂家静态PE偏，后续可以通过客户验证放量、平台化进、规模应释放，来实现订单增长、收入放量和利润率从而消化估值。
建证券研报指出，存储扩产+设备多腔化趋势有望持续提升设备单机价值量、单位腔体密度以及核心部件价值占比，进步放大半体设备部件环节的业绩弹。
中银证券也认为，在国产化率加速突破28nm及以上成熟制程设备验证周期、晶圆厂资本开支温和回暖、以及AI力基建带动封装设备需求扩张三重驱动下，半体设备板块2026年Q2起有望迎来“订单-业绩-估值”的螺旋修复。
多股今年业绩有望增长
根据申万三行业分类，目前A股市场共25股属于半体设备行业，计总市值1.9万亿元，北华创以4620.81亿元市值居，中微公司位居次席，拓荆科技、长川科技、盛美上海体量均千亿元。
年初至今，半体设备股走势强劲，除了至纯科技，其余个股均录得股价上涨，中科仪股价大涨446.58，恒运昌大涨3倍，金海通、富创精密、长川科技、强股份等5股涨幅均在2倍以上，联动科技、拓荆科技、耐科装备股价也接近翻倍。
6月以来，仍有八成个股股价延续升势，华亚智能、强股份均涨逾三成，盛美上海、先锋精科、先股份等5股涨幅亦15。
资金面，东财富Choice数据显示，月内共有6只半体设备股获得融资净买入，拓荆科技获加仓1.31亿元，富创精密、联动科技分别获筹0.66亿和0.27亿元。
从业绩角度看，今年季度，约六成半体设备股实现业绩同比增长。其中，中科仪、强股份净利分别大增9.4倍和7倍，拓荆科技、先股份、富创精密、联动科技、金海通、长川科技净利增幅均在2倍至5倍之间。
未来增长潜力面，在3及以上机构评的半体设备股中，14只个股获机构致预测今年归母净利润增速将30。
其中，机构预计富创精密、芯源微、金海通、京仪装备等5股今年净利有望实现翻倍式增长，拓荆科技、矽电股份、长川科技预测净利增幅均在60以上，龙头股之中微公司今年也有望实现约五成业绩增长。
(文章来源：东财富研究中心) 相关词条:储罐保温 异型材设备 钢绞线厂家 玻璃丝棉厂家 万能胶厂家
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