3月4日早盘，前两日连续暴涨的油气、航运、贵金属板块度回调，电网设备板块逆势走。截至发稿，通光线缆20cm涨停，积成电子、顺钠股份、三变科技、汉缆股份等多股强势封板，安靠智电、新特电气、双杰电气、马电力等涨幅居前。
国网将投产15项特压直流工程
近来，除了中东局势牵动市场经，电力行业其实也有诸多催化。
国电网近日表示，“十五五”期间，国网将加强电网资源配置能力建设孝感家具封边胶厂家，提升新能源承载能力，服务新能源质量发展。
据介绍，“十五五”期间，国电网将加强各电网建设，力争投产15项特压直流工程，跨省区输电能力提升35，区域间电力灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围配置需要。
与此同时，国电网还将加快系统调节能力建设，预计到2030年，在运在建抽水蓄能装机容量1.2亿千瓦，经营区新能源发电量占比达30以上，扩大绿电消费规模，新增用电量需求主要由新能源发电满足。
此外，近日公布的批新型电力系统建设能力提升试点名单，标志着我国新型电力系统建设进入规模化试点探索新阶段，也定程度上提振了板块交易热情。
北美缺电逻辑持续演绎孝感家具封边胶厂家
据媒体报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设批765千伏压线路。若上述电网扩建项目成功完工，将建成美国史上规模大、输电能力强的电力线路。
另据央视财经援引美国媒体报道，位白宫官员证实，3月4日，包括亚马逊、谷歌、Meta在内的美国多科技巨头管，将前往白宫面见特朗普并签署书面文件，承诺通过购买或自建发电设施等式，满足新建AI数据中心的用电需求，保温护角专用胶确保普通美国人的用电价格不会随着整体需求提升而增加。
能源署此前预计，到2030年，全球数据中心的电力需求预计将增长倍以上，达到约945太瓦时，人工智能将成为这需求的强大动力量。
中金公司研报指出，盛提出“HALO策略”，看好“重资产、低淘汰率”类资产的稀缺价值，公用事业重回投资者视野。同时，OpenRouter周度数据显示，国产模型Token消耗先，提振市场对于电力需求走强、实现间接出海的预期。
该机构认为，电力板块具备强红利属底，估值在多重利好下走强，在阶段市场波动与风格切换中具备配置价值。
多股业绩有望增长
东财富行业板块显示，目前A股市场共有逾130只电网设备股，计总市值约2万亿元，国电南瑞、思源电气、特变电工体量位居前三。
今年以来，电网设备板块走势较好，板块指数涨幅达24，杭电股份、亿能电力股价均涨逾1倍，今日涨停的汉缆股份亦跻身翻倍股行列。安靠智电、西电、白云电器、双杰电气等十余股涨幅均在50以上。
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从资金角度看，年内共有64只电网设备股获得融资净买入，其中，特变电工获融资客大举筹20.07亿元，国电南瑞、远东股份分别获加仓7.22亿和6.47亿元，思源电气获融资净买入4.17亿元，平电气、四股份、望变电气、汉缆股份等9股融资净买额均在1亿至3亿元之间。
未来增长潜力面，根据3及以上机构致预测，威腾电气2026年净利将同比大增3.3倍，远东股份业绩或增逾1倍，煜邦电力也有望实现九成净利增长，广信科技、智洋创新、金盘科技预测净利增幅均在50至70之间。
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