在芯片巨头博通即将于6月3日公布二财季业绩之际，Oppenheimer发布乐观前瞻报告，预计公司将交出击败预期并上调展望的亮眼成绩单铜川护角胶，AI相关业务将成为主要增长引擎。

　　Oppenheimer分析师Rick Schafer在报告中指出，博通在AI域的收入环比增长约30，主要得益于定制化ASIC芯片和网络产品的强劲需求。公司被市场视为仅次于英伟达的二大AI能硬件厂商，凭借自研XPU和网络解决案构建了特的竞争壁垒。

　　Schafer强调，博通已与多科技巨头建立了度作关系，主要客户包括谷歌、Meta、TikTok USA、Anthropic和OpenAI。公司的供应保障已延伸至2028年，未来订单可见度较。具体来看，Anthropic预计今年部署1GW力，有望带来150至200亿美元的订单；OpenAI则计划在2027财年完成1GW部署。

　　值得关注的是铜川护角胶，博通近期与OpenAI签订了多年期战略作协议，共同设计定制化AI加速芯片。公司管理层此前已勾勒出清晰蓝图，预计到2027年底，年AI芯片收入有望突破1000亿美元。目前公司报告持有约730亿美元的订单积压，并已锁定3nm和2nm制程的制造产能。

　　从财务指标看，博通展现出的盈利质量。Oppenheimer数据显示，公司毛利率约78，PVC管道管件粘结胶营业利润率约66，自由现金流利润率约42。市场普遍预期本季度每股收益为2.40美元，营收约221.1亿美元。Oppenheimer维持对博通的买入评，目标价设定为450美元。

　　然而，并非所有信号都指向乐观。报告指出，OpenAI原定180亿美元定制芯片交易遭遇融资障碍，为这重要收入来源增添了不确定。此外，公司内部人士在过去90天内净出约40.3万股，价值约1.335亿美元，包括CEO陈福阳出售的7万股。

　　随着财报发布日期临近，投资者将密切关注AI收入的实际增速、三季度及全年指引是否上调、新签订单细节以及毛利率走势。若数据与Oppenheimer的乐观预期致，可能进步强化市场对博通作为AI力基础设施核心供应商的估值重估。

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责任编辑：张俊 SF065

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