‍今天，A股和过去几个交易日样，延续着种奇特的割裂感。指数涨跌互现，但近4000只个股却在回调，这种“指数不差、个股惨淡”的局面已经不是次出现了。也就是说，市场正在经历轮其剧烈的结构分化——资金没有离场，但它们只在个其狭窄的范围内活跃。  驻马店pvc管粘接胶

从盘面看，亮眼的依然是笔者多次提及的PCB(印制电路板)，以及半体板块，其不断掀起的涨停潮就是当下仍处于景气周期的佳说明。那么，哪些公司有望在后市继续涨停呢？

PCB、玻璃基板联袂爆发

按照惯例，先上组数据：今天沪指站稳4000点，收涨0.40，成指涨1.31，创业板指涨1.56，成交量3.11万亿元，相较上个交易日小幅扩容277亿元。当日，全市场1721只个股上涨，3733只下跌，涨跌比约为1:2。 

板块面驻马店pvc管粘接胶，PCB和玻璃基板两大概念联袂爆发。相关板块中，玻璃纤维指数位列热门概念涨幅榜，玻璃基板指数位列三，电路板指数、新型显示技术指数、覆铜板指数等涨幅同样居前。个股中，科翔股份、博科技、美迪凯等触及“20CM”涨停，京东A、巨石、宏昌电子等数十只个股触及“10CM”涨停。 

所谓PCB，是电子系统中不可或缺的核心基础件，承载着各类电子元器件的关键连接与实现，主要由缘基材(如玻璃纤维布、陶瓷板等)和体材料构成，被广泛誉为“电子产品之母”。玻璃基板和 PCB 是互补共存关系，在端芯片封装域会局部替代 PCB，但不会取代。‌简单说，PCB是电子产品的“通用骨架”，玻璃基板是端芯片的“精密底座”。

言归正传，PCB和玻璃基板这两条线同时爆发，并非巧，先看PCB。6月16日，全球覆铜板行业龙头企业建滔积层板正式发布新轮产品涨价函，宣布旗下所有规格FR-4覆铜板、PP半固化片统上调价格，涨幅达15，自新订单接单之日起正式执行。建滔积层板作为全球覆铜板龙头，其涨价往往具有行业风向标意义，PVC管道管件粘结胶成本压力沿着产业链向下传，PCB厂商的涨价预期也随之升温。 

层次的逻辑在于供需结构。AI力需求的爆发式增长，带动了服务器、交换机等端PCB的需求井喷。据统计，年内已有13PCB制造企业发布扩产相关公告，如6月12日晚间南电路即公告称，拟向特定对象发行股票募集资金总额不过48.82亿元，用于锡南电路AI力电子电路产品项目(36亿元)及补充流动资金(12.82亿元)。作为A股市场上3000亿元市值的行业龙头，南电路这次大手笔扩产，说明这个赛道的景气度远未到顶。 

再看玻璃基板。消息面上，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商进玻璃基板技术路线。这是台积电次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。京东A今日涨停并非孤立事件——公司8.6代AMOLED生产线当天量产，这是国内条、全球批世代AMOLED生产线，设计产能达每月3.2万片玻璃基板，疑将为区域新型显示产业质量发展注入强劲动能。 

从PCB到玻璃基板，从覆铜板到面板，资金在电子产业链上游的布局逻辑非常清晰：AI力的爆发正在从芯片端向上游材料端传。 

机构扎堆涌入

PCB和玻璃基板之外，电子产业链的其他向同样表现活跃。长鑫存储指数、HBM指数、半体设备指数等都跻身热门概念涨幅榜前十。香农芯创、盛美上海、兆易创新等相关公司纷纷触及“20CM”、“10CM”涨停。 

数据能说明问题。据笔者统计，今天主力资金净流入额的是电子行业(申万)，达790.89亿元，遥遥先。其次分别是建筑材料(80.39亿元)、机械设备(70.06亿元)、计机(49.45亿元)。个股中，兆易创新位列，京东A位列二，香农芯创、巨石、TCL科技等紧随其后(见表1)。 

而从5日、20日、60日主力净流入额看，电子行业的规模都是，且都是断层先。这是什么概念？主力资金这种操作已经不是对电子板块简单的调仓，而是系统的重仓。

而除了主力资金的实时动态，机构扎堆调研相关公司的数据也说明，它们正在成为“团宠”。据笔者进步统计，机构共现身686上市公司的调研名单，其中21的调研机构数在50以上，相关公司包括TCL科技、容大感光、立昂微、京东A等，尤其是立昂微、京东A是在月内都获得了9次机构调研(见表2)。 

需要指出的是，在这批调研机构中，不乏知名机构的身影，如“牛散”葛卫东旗下的混沌投资即现身容大感光的机构调研名单。

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