* 此图由 AI 生成
作者 | 史大郎 & 猫哥
来源 | 是史大郎 & 大猫财经 Pro
01前几天接连发生了几件大事，对我们的生活影响很大。
3 月 18 日，美联储宣布，不降息。
重要的是，原本的预期是 2026 年降息次，但是现在，越来越多的理事倾向于，"年内不降息"。
主要就是现在，油价带来的通胀问题大预期。
在美伊开战之前，美国的通胀就已经很了，2 月份的 PPI 环比上涨 0.7，而预期值只有 0.3，同比涨幅 3.4，创下年新。
这是 2 月份，那时候还没仗，油价还在 60-70 美元的区间内，而现在油价已经过百了。
"通胀压不住，就不降息"。
3 月份的通胀能达到多少，还不好说，但是估计又个新。
比如化肥，现在美国到港的价格，已经涨了 30，美国的农场局联会已经给特朗普写信了，化肥危机已经"威胁国安全"了。
般人可能以为，在石油面前，化肥这种略显"小众"的产品，根本入不了上层的眼，利润不，也很难让产能国有动力改道运输。
但其实影响非常大。
化肥涨价带来农产品成本飙升乌海家具封边胶，畜牧业生产承压，直接食品通胀。
这个通胀传的逻辑，已经在美国开始发生了。
美国预计，海峡的中断，可能会使"庭食品"通胀率上升约 2 个百分点，使美国整体通胀率上升约 0.15 个百分点，能源价格上涨带来约 0.40 个百分点的通胀率上升。
基本上，鲍威尔的任内，已经没啥降息的可能了。
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美股大跌，油价继续涨，机构预计，油价看向了 120 美元。
02
中东战局，可能引发另场全球危机，"餐桌危机"。
倒不是因为粮食，而是因为化肥，随着战局入以及霍尔木兹海峡的关闭，伊朗不仅卡住了石油供应，还掐住了全球 33 的化肥贸易。
中东除了石油和气，还是化肥和化肥原料的重要产地。
"全球约有半的粮食生产依赖氮肥"。
氮肥中大的品种是尿素，而伊朗是全球二大尿素出口国，年产能 1300 万吨，占全球产能的 5.4，出口满足全球 10-15 的需求。
现在，仗还在，美以的轰炸目标，除了石油设施外，就是化工设施了。
涨价基本上已经成为然。
氮肥主要原料是氨，氨是通过氢气和氮气成，而氢气的主要来源是气，气价格上涨，氮肥的价格自然就要上涨，泡沫板橡塑板专用胶产业链就是这么环套环。
玉米、小麦、水稻，主要口粮都是氮肥需求较大，价格上涨，势引发新轮食品通胀。
我国的氮肥主要靠煤炭而非石油、气，所以并不紧张，紧张的是南亚、东南亚和美国，以及"大冤种"韩国。
卡塔尔的气断供，印度的化肥厂就得被迫停产，印度的大米堪忧，泰国化肥主要从伊朗，为了大米，泰国已经准备用食品换化肥了。
美国种植面积大的就是玉米，美国化肥 15 来自中东，目前农民的肥料支出，已经涨了 40，而美国的玉米主要做饲料，畜牧业也要受影响。
韩国的尿素，除了农用，还有车用，物流以及公共服务都要受影响。
03
而另半的粮食靠磷肥、钾肥、复肥。
海湾国还生产全球 20 左右的磷肥，另外，海湾国还有另种磷肥生产原料，硫磺。
硫磺是石油、气炼制的产品，磷肥需要硫酸来融磷矿，而硫酸主要靠硫磺，而硫磺的大出口国，就是伊朗，占全球贸易总额的 30。
伊朗的硫磺断供，全球硫磺的价格自然上涨，截至 3 月 17 日，硫磺基准报价同比上涨 77，硫酸同比上涨 83。
这对我们的影响也很大，我们在 2025 年，有 56 的硫磺，来自中东。
没办法，油价、气价上涨，影响太大。
除了化肥，石油气到底能有多少"产品"？全球 10-15 的石油，用于化工，可以衍生出大约 7 万种商业化产品。
90 成分子材料，在石化链条中，比如成纤维是纺织业的核心，"你穿的衣服，70 来自石油"，成橡胶不仅可以做轮胎，还可以应用于端医疗、航空等。
"工业味精"表面活剂也来自石油，可以做洗发水、洗衣液以及化妆品的原料。
而在医药行业，过 70 的化学成原料药，核心原始物料来自石油。
另外，衍生品还有农药、日化、染料、食品添加剂、涂料、漆、胶 ……
油价大涨，下游自然也要涨。
但只要不停战，油价还真就下不来，所以啊，这轮的粮食和化工大涨价，不好阻挡啊。
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