5月以来半体板块持续冲临汾PVC管道管件粘结胶，海光信息（688041.SH）、寒武纪（688256.SH）等36只半体股创下历史新，电子行业市值有望达到20万亿元。
截至2026年5月6日，A股电子行业总市值攀升至19.04万亿元，7日的收盘市值进步攀升至19.56万亿元。从2025年8月电子行业市值次过银行以来，前者正在逐步拉开其与银行业的市值差距，先优势约4万亿元。
电子行业市值大跃迁的背后，是全球AI力需求以每年过200的速度狂飙，点燃电子行业新轮景气周期。这场刻的科技产业革命不仅重构了半体、PCB、连接器等传统电子细分域的需求逻辑，催生了光模块、HBM、AI服务器等万亿新兴市场。
回溯至“924行情”启动时，电子行业总市值仅6.08万亿元，此后21个月累计增长2.2倍。千亿市值个股阵营的扩容是市值跃迁的核心动力——从行情启动时的8增长至当前的36，计为电子行业贡献了过8万亿元的市值增长，工业富联（601138.SH）是跻身万亿市值俱乐部，中芯（688981.SH）、海光信息、寒武纪等龙头股的市值均突破7000亿元，共同撑起电子行业的“市值脊梁”。
市值格局逆转：电子从“跟跑”到“跑”，与银行差距持续拉大
财经记者以5月6日收盘数据进行统计，电子行业市值19.04万亿元，较年初增长29.5；银行行业市值15.05万亿元，较年初下跌7113亿元，跌幅达4.2。从增速对比可见，电子行业景气度下临汾PVC管道管件粘结胶，市场资金“买科技”风格凸显，以存储芯片为代表，其已脱离传统周期行业的波动特征，进入由技术创新驱动的增长通道，而在结构行情中，银行行业市值增长承压。
回顾“924行情”启动初期，A股市值格局仍呈现“金融主”特征。A股市场电子行业总市值历史越银行业，成为A股市场的市值新霸主。2024年9月24日，电子行业总市值仅6.08万亿元，而同期银行行业总市值为11.87万亿元，电子行业规模仅约银行的半。彼时，半体、AI硬件等赛道尚未形成明确的成长力，行业市值增长缺乏业绩支撑。
然而，随着AI产业革命浪潮席卷全球，A股市值格局逐渐被改写。电子聚集了半体、光通信两大景气度行业，随着头部个股股价不断刷新历史点，电子与银行的市值差距也不断拉大。2025年8月，A股市场电子行业总市值历史越银行业，成为A股市场的市值新霸主，实现从“跟跑”到“跑”的跨越。
36千亿市值龙头撑起行业近六成市值
以“924”行情业以来电子行业个股的市值累计涨幅为统计样本，剔除其间上市的新股后，共计263只个股实现市值翻倍，其中涨幅过300的有80只，实现5倍涨幅的也有32只，源杰科技（688498.SH）、腾景科技（688195.SH）、长光华芯（688048.SH）、德明利（001309.SZ）、胜宏科技（300476.SZ）、*ST宇顺（002289.SZ）、协创数据（300857.SZ）这7只个股的市值涨幅是10倍，足见电子行业市值增长的程度。
事实上，千亿市值个股的“量价齐升”临汾PVC管道管件粘结胶，才是电子行业市值增长的核心引擎。数据显示，2024年9月24日行情启动时，电子行业仅8公司市值千亿元，总市值计1.73万亿元，占行业整体的28.4。
到2026年5月6日，千亿市值阵营扩容至36，pvc管道管件胶总市值计10.36万亿元，占行业整体的54.4，市值集中度进步提升。从市值增长贡献度来看，千亿市值股的市值增长了8.63万亿元，占电子行业市值增长规模（12.96万亿元）比重66.6。
从细分赛道看，半体板块是千亿阵营的“主力军”。中芯、海光信息、寒武纪分别以9864.2亿元、8005.25亿元、7695.75亿元市值紧随其后，三公司市值较行情启动时均实现3倍以上增长。值得注意的是，寒武纪作为AI芯片域的代表企业，其市值在“924行情”之初只有925.9亿元，7.3倍的市值累计增幅使其成为千亿阵营中的“黑马”。
兆易创新（603986.SH）、澜起科技（688008.SH）、江波龙（301308.SZ）、中微公司（688012.SH）等半体龙头企业也在本轮行情突破并站稳了千亿市值，另外，摩尔线程（688795.SH）、沐曦股份（688802.SH）2只芯片股上市市值即千亿，为电子行业市值带来增量。
AI硬件域则成为电子行业千亿阵营的“新势力”。工业富联以1.25万亿元市值问鼎行业，较2024年9月24日的4088亿元增长206，成为A股突破万亿市值的电子制造企业。
南电路（2171亿元）、生益科技（1963亿元）、东山精密（3514亿元）、源杰科技（1315亿元）、胜宏科技（3203.1亿元）等龙头企业均在本轮牛市行情中跻身千亿市值行列临汾PVC管道管件粘结胶，较2024年9月24日的市值分别增长362.2、360.1、890.9、1556、1153.5。
这些公司的市值增长与全球AI力需求爆发带动PCB、光模块、光芯片需求大幅增长相关。2025年全球AI光模块市场规模同比增长85，四公司凭借技术优势占全球30的市场份额，营收增速均保持在50以上。
对比可见，千亿阵营的市值增长并非“普涨”，而是聚焦于具备核心技术壁垒的企业。2026年季度，36千亿市值公司的营收同比增速均值达92，归母净利润的同比增速达392.2，显著于电子行业整体营收与净利润增速，两者均值分别为31.1、40.4的增速，业绩优势成为其市值持续攀升的“压舱石”。
科技浪潮动电子市值占比十年翻番
在全球AI基础设施投资持续景气的背景下，市场对半体板块的估值逻辑已从周期转向成长属。这种转变在资金层面得到充分验证，5月的两个交易日，申万半体板块已有36只个股创历史新。
半体与AI两大科技赛道，成为电子行业市值变迁核心手的背后，是全球科技产业革命与制造升的历史交汇带来的经济结构变化，这层次变化体现在电子行业占比A股总市值的提升。
拉长时间统计近十年，2016年1月，电子行业市值（1.87万亿元）占比仅为3.41；2021年1月1日（6.19万亿元）占比提升至7.22；到2026年5月，这比例已跃升至14.23。十年间占比提升三倍有余，反映出经济结构转型的刻进程，传统行业主的市场格局正在被科技驱动的新生态所替代。
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在广谱需求偏弱的宏观环境下，AI带来的业绩增长具有强的稀缺。2026年季度，电子行业公司平均营收增速达31.06，净利润增速达40.42，远传统行业水平。市场资金正从“价值洼地”转向“成长地”，追逐当下及未来1~3年具有确定增长的科技标的。
市值占比的提升自然带来成交占比中枢的抬升。根据Wind，2026年以来，电子行业的总成交额占A股总成交额比例已达17.4，较2024年的13.7提升3.7个百分点，较2016年提升逾10个百分点。这种“市值、成交额双占比”同步提升的现象，标志着资本市场资源配置率的优化，资金正加速流向代表未来发展向的科技产业。随着AI革命的入进，这趋势或将持续强化，重塑资本市场的产业生态与估值体系。
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