出品｜公司研究室凉山pvc管道胶水

文｜张阳

7月13日，融通制造混发布二季报。二季度凉山pvc管道胶水末，融通制造规模为4.95亿元，较季度末环比增长2.09。

二季度，该基金A类净值增长82.37，C类净值增长82.15，同期基金比较基准净值增长23.54。

基金经理在二季报中表示，在二季度加关注具有量价齐升的细分环节，因为在需求快速的拉动下，部分环节出现明显的供不应求，价格上升，这些环节的业绩增长预计会加强劲。

操作上，基金经理明显增配了PCB上游产业链、半体产业链、国内力租赁、AI相关的电子元器件等域。

具体来看，二季度重仓股“大换”，前十大重仓股中有达8只个股易主凉山pvc管道胶水，减仓光通信，加仓PCB与力芯片。

对比季度末，万能胶厂家该基金在二季度对重仓股进行了大调整。协创数据（8.15）、澜起科技（7.51）、生益科技（6.89）、南电路（5.50）、中钨新（5.46）、长川科技（5.29）、帝尔激光（5.13）以及港股建滔积层板（5.04）等8只个股新晋成为前十大重仓股。

与之对应的是，季度曾重仓的新易盛、长飞光纤光缆、工业富联、应流股份、江丰电子、长飞光纤、宁德时代以及泡泡玛特等8只个股则集体退出了前十大重仓股行列。

季度的“头号重仓”中际旭创虽仍为重仓股，但持仓占比由9.62滑落至7.29，位列三；芯碁微装的持股数也由5.98万股大幅减至3.29万股，占比降至3.65。

新进的生益科技、南电路、建滔积层板均为电子基材与印刷电路板（PCB）域的龙头，大幅加仓PCB产业链。

此外，新晋前两大的协创数据和澜起科技，均度受益于AI服务器、带宽存储（HBM）及内存接口芯片的需求爆发，在力板块内部，基金由单纯的“光模块”向“服务器、存储及核心芯片”的逻辑扩散。

长川科技（半体测试设备）、帝尔激光（激光加工设备）及中钨新（工业母机数控刀具）的加入，则为组提供了泛半体设备与端制造域的御与进攻度。相关词条:玻璃棉     塑料挤出机厂家     钢绞线    管道保温    PVC管道管件粘结胶

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