发布日期：2026-08-04 07:03点击次数：190
7月31日早盘，存储芯片概念大幅开，兆易创新(603986.SH)、德明利(001309.SZ)、太实业(600667.SH)、普冉股份(688766.SH)字涨停，多只个股涨10。
昨日晚间，美股半体板块迎来，费城半体指数大涨8。存储芯片概念股同步走强，闪迪股价涨幅扩大至20，希捷科技涨16，美光科技涨12，SK海力士涨11。
分析人士表示，微软和Meta均用业绩和资本开支计划消了市场对AI投资放缓的担忧，这直接引发了AI相关概念股的反攻，芯片股则成为先锋。
两巨头财报预期，AI成核心增长引擎
本轮的重要催化来自微软和Meta新公布的财报。
微软新公布的年报显示，2026财年公司总营收为3318.39亿美元，同比增长18；归母净利润为1337.49亿美元，同比增长31；稀释每股收益为17.95美元青海护角专用胶价格，同比增长32。
在三大业务板块中，生产力与业务流程营收为1399.96亿美元，同比增长16；智能云实现营收1377.91亿美元，同比增长30；个人计营收为540.52亿美元，同比下降1，智能云业务已成为核心增长引擎。
在截至6月末的公司四财季，该公司云业务Azure收入同比增长43，AI业务需求保持盛。在AI业绩增长驱动下，微软股价周四大涨15.51，创下自2008年以来的大单日涨幅。
Meta同样交出了远市场预期的业绩，并上调了全年资本开支指引。该公司二季度总营收达到608.01亿美元，同比增长28，其中广告营收593.63亿美元，同比增长27。具体来看，其广告投放量同比增长14，平均广告单价同比增长12，实现量价齐升。
此外，Meta资本开支大幅提升，泡沫板橡塑板专用胶二季度资本开支达到310.8亿美元，全年指引为1300亿美元至1450亿美元。Meta明确表示，公司将继续大规模投入AI基础设施建设，以支持广告荐系统和AI产品发展。
供需缺口扩大，行业景气上行
除海外短期情绪催化外，全球存储芯片行业基本面的，也是本轮行情的重要支撑。随着大模型训练、AI理、智能云计等产业快速落地，AI服务器对端存储芯片的需求呈指数增长态势。
相较于传统服务器，AI服务器的DRAM、NAND闪存消耗量大幅提升，同时HBM等端存储产品成为力设备的刚需配件。
SK集团相关负责人表示，预计明年全球AI半体需求同比增长60至，整体存储市场需求增幅预计达到50至60。新增供应量几乎为，供需缺口恐将进步扩大。
在业内人士看来，HBM度定制化，出现供给过剩的概率较低。未来几年，存储产业的发展可能成为改变全球存储芯片供应格局的大变量。根据摩根士丹利的预测，2028年前，新增DRAM晶圆产能将占全球增量的30，规模仅次于韩国。
兆易创新是国内存储芯片设计域的龙头企业，其设计生产的NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM和MCU在国内处于先水平，其中NOR Flash和MCU排名是位列全球前三。
普冉股份是注于利基型存储芯片(如NOR Flash、SLC NAND)的设计公司。2025年年报显示，随着公司大容量NOR Flash、M0+、M4、Driver等逐步放量，公司快速把握新增市场机遇，提新产品市场渗透率，市场地位不断提。
江波龙(301308.SZ)主营存储器和主控芯片的研发设计、封装测试等，该公司在端侧AI存储域持续耕，依靠自研主控、自研固件、自主封测等优势能力，出UFS4.1、薄ePOP5x、薄ePOP4x、小尺寸eMMC等新型嵌入式产品。2025年年报显示，该公司自研主控芯片的UFS 4.1产品将于2026年进入规模化放量阶段，有望扩大公司在端存储域的先地位。 相关词条:储罐保温 异型材设备 钢绞线厂家 玻璃丝棉厂家 万能胶厂家
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