呼和浩特橡塑胶 盛：友邦保险二季度东盟市场表现预期 市场关注对新销售动能新

　　盛发布研报称，友邦保险（01299）今早派发中期成绩表，盛发表报告指呼和浩特橡塑胶，上半年香港新业务价值（VONB）低于预期，这意味着二季增速将仅为个位数，较季（增长21）显著放缓。友邦上半年业绩略低于预期，主要受二季香港市场贡献疲软的影响，而东盟市场（泰国、新加坡和马来西亚）的表现则乎预期。

　　不过，盛指出，这主要是由于内地旅客业务基数较所致呼和浩特橡塑胶，而内地业务则表现出。对于内地旅客业务，该行很兴看到二季新业务价值较上季增长，其中6月份增长为显著。该行认为，市场关注的焦点仍将是管理阶层对新销售动能的新。

　　除新业务价值外，友邦上半年经营溢利（OPAT）同比增15，保温护角专用胶比市场预期出5，主要得益于约服务边际（CSM）释放增加和实际税率降低。2026年上半年，以实际汇率基准（AER）/固定汇率基准（CER）计，每股经营溢利（OPAT）同比增18/13，远2023-2026年增长目标（9-11）。扣除股息和股份回购后，公司核心内涵价值（EV）年初至今增长5呼和浩特橡塑胶，这意味着2026年上半年基本经营回报（年化）为18。每股股息（DPS）同比增10至0.539港元。

　　友邦今早将举行业绩说明会。除香港的新销售动能外，盛还将关注以下三个面：1）鉴于2026年上半年银行保险业务销售受到冲击，内地增长前景如何；2）东盟市场新情况；以及3）资本规管计划的任何新。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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