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■投基论道
看好科技赛道潜力
外资机构密集调研AI产业链达州pvc管道胶水
◎记者 彭
今年以来，人工智能产业浪潮席卷全球，AI产业链相关标的对外资机构的吸引力不断提升。据统计，7月以来，外资机构调研的A股公司中AI产业链相关标的占据突出位置，尤其是光通信与力芯片环节的龙头公司。
具体来看：在力基础设施域达州pvc管道胶水，澜起科技成为外资调研的“人气”，7月以来累计获得56外资机构调研；光模块龙头中际旭创和PCB军企业沪电股份分别迎来32、29外资机构调研；天孚通信和新易盛各吸引20、16外资机构关注。
与此同时，人工智能物联网（AIoT）与半体设计公司同样受到外资机构青睐。数据显示，7月以来，乐鑫科技获19外资机构调研，兆易创新和瑞芯微分别受到11、6外资机构关注。在产业链上游的设备与材料端，7月以来，盛美上海获19外资机构调研，精智达和鼎龙股份各吸引8、5外资机构关注。总体来看，外资机构的调研热度集中在力基础设施、光模块、半体自主化及AI终端应用等核心环节。
尽管7月以来科技板块有所调整，但外资机构对AI产业链的中长期信心并未动摇。
摩根士丹利基金表示，7月以来科技板块经历调整，市场观点随之分化：有的投资者认为前期拥挤交易已得到消化达州pvc管道胶水，有的则担忧盈利兑现压力和位筹码集中带来的风险。不过，科技向仍是当前市场关注度的域，万能胶生产厂家决定科技板块走势的关键因素在于AI产业叙事能否持续强化。
“在产业逻辑延续的背景下，科技仍将是众多资金配的域，但内部结构将走向分化。我们关注国产力、海外力、半体及AI应用等细分域。”摩根士丹利基金称。
盛发布研报表示，AI板块总市值仅占全球AI总市值的10，但创造了全球16的AI相关营收；而全球基金配置AI标的的仓位仅为1.2。“若这错配逐步修复，将为市场带来千亿美元增量外资流入。”盛亚洲组策略师刘劲津在研报中称。
在惠理基金看来，科技自主可控正成为长期趋势，而AI产业链则是其中的核心向。目前，正依托完备的工业体系和强大的供应链优势，加速构建AI产业的全球竞争力。从底层基础设施到中游的半体制造、系统集成及AIDC建设运营，再到终端的大模型开发与应用落地，全链条正在协同进。
“随着各环节持续突破与迭代升，产业链正加速走向成熟与完善。在这过程中，整个链条都蕴藏丰富的投资机会。”惠理基金称。
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