6月18日辽宁保温护角专用胶厂家，寒武纪大涨14，创历史新，市值过9000亿元，排进A股前15；北京君正、兆易创新、华虹宏力、盛美上海、北华创等大波细分龙头启动加速突破。裕太微-U，以及之前跟大提及绑定SK海力士的太实业等齐齐涨停……
多重利好因素共振，将10万亿元市值体量的半体上强风口。眼下，半体的市值已经越国有大行，新轮行情已经开启。5月中旬跟大谈到，半体、存储的牛市大周期还在后面，个月之后来看，很多标的已经不是当时的度。眼下，从设计到半体材料、半体设备、封测等，半体全链条都在成为主力的目标，很多之前被忽视的细分隐形龙头也开始启动。那么，半体接下来的行情怎么演绎？有哪些是确定的额机会？就此，跟大简单聊聊。
半体卡位主场
市值体量翻倍式增长
近，组数据引发了笔者度关注——半体的市值已经越了国有大行。以截至6月17日来看，申万半体市值12万亿元，位居，且过申万国有大型银行约10万亿元的市值，这种越，在5月即已发生。要知道，年前，两者的市值分别为4万亿元与9万亿元（见图1）。
半体板块与龙头联动上涨，整体带来了市值的同步增长。其间，虽然有部分半体新公司上市，但对整体市值的影响小。半体市值越国有大行辽宁保温护角专用胶厂家，背后折射出的是资本定价权与风向的历史变迁。
近年当中，半体龙头联动上涨，不断突破市场点，如普冉股份、德明利、杰华特、晶丰明源、华虹宏力、金海通、长川科技、中船特气、工股份等（见附表）。
过去的年，龙头扎堆翻倍，接下来的年，半体还有机会吗？答案是相对确定的。核心底层逻辑决定了半体的产业基本盘，政策端利好让半体的内生成长进步提速。
AI风口对半体的驱动在持续强化。训练、理、端侧AI持续放量，是带动AI半体增长的重要引擎。
政策端利好加持。上交所正式发布《人工智能大模型企业适用科创板五套上市标准审核指引》，明确将阶段成果界定为“至少有个大模型产品已完成上线发布并实现规模化应用”。AI公司上市驱动力需求，力带动半体产业的逻辑正在强化。
此外，长鑫科技、燧原科技、粤芯半体IPO近日纷纷过会，这不是对市场的短期情绪催化，是对产业链的长期基本面利好。
瑞银表示，半体设备行业正进入“周期早期阶段”，并大幅上修全球晶圆制造设备支出预测：2026年约1470亿美元，2027年约1980亿美元辽宁保温护角专用胶厂家，2028年有望冲击2475亿美元。野村称，芯片的周期才刚刚开始。
那么来了，半体新轮大别行情正在启动，怎么把握接下来的额且确定的机会？核心龙头还能涨吗？哪些细分域与龙头有轮动上涨潜力？下面这个给大进行度系统分析。
半体上游的确定机会
光刻胶的新风口
与PCB的逻辑类似，泡沫板橡塑板专用胶半体的产业链机会重心正在持续上移并扩散。之前，咱们聊过半体设备、晶圆制造、电子特气等，今天说下光刻胶。
近期，大看到的走慢牛主升且连续创新的鼎龙股份、股价走右侧反转的南大光电以及连续收出2个“10cm”涨停的雅克科技等，都与光刻胶有关。光刻胶是半体产业链中不该被忽略但经常被忽略的域，是定程度上被低估的隐形。在半体产业驱动与行情升温下，光刻胶的新轮机会正在铺开。
光刻胶是什么？在半体产业链中又有怎样的角定位？光刻胶是种对光敏感的特殊分子材料，它涂在晶圆表面，曝光后化学质发生改变，显影后会留下电路图案。如果说芯片制造是印刷术，那么光刻胶就是油墨，没有油墨，印刷根本计可施。逻辑芯片、存储芯片、成熟制程、功率器件与封装（CoWoS），哪块都离不开它。
按照技术梯度，光刻胶有多个细分向，如KrF（氟化氪）、ArF （氟化氩）干式、ArFi（浸没式）、EUV（紫外）等。认证（晶圆厂的验证周期）、（调试）、原料（端树脂依赖）、量产是光刻胶的壁垒。在全球格局中，日本寡头垄断明显，的光刻胶呈现中端放量、端突破的格局。
鼎龙股份，年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目已建成投产，端光刻胶已与多国内头部晶圆厂开展多批次送样验证。已有8款端晶圆光刻胶取得多国内主流晶圆厂客户的批量订单。近年里，鼎龙股份启动了加速主升浪，累计涨幅过了2倍（见图2）。
南大光电的ArF光刻胶主要用于下游晶圆厂芯片制造，年产能为50吨。已有6款通过客户验证并实现销售，2025年的ArF光刻胶收入突破了2000万元。除了鼎龙股份、南大光电、雅克科技等，还有很多光刻胶典型公司，它们有的已经实现突破，有的还没有被市场挖掘，不排除后市会迎来加速轮动机会。
过去的半体，跟随消费电子周期起伏，现在的半体，与AI、力时代产业同频共振。A股，十年轮的牛市已经启动，作为这轮牛市的核心主场，半体这轮行情不是短期K线图上的波峰起伏，而是产业趋势红利。额利润永远来自于大趋势，现在，它来了。
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（文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。）
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