榆林万能胶 何小鹏,蚂蚁的＂AI理想型＂

文 | 象先志榆林万能胶

6 月 10 日，何小鹏给小鹏全员发了封内部信，说他除了继续当集团 CEO，还要亲自兼任机器人业务的 CEO。

理由是小鹏的人形机器人 IRON 快量产了，他得亲自盯。这是他给自己加的担子—— IRON 计划 2026 年底量产，年底月产能目标上千台，门店和园区做览、购。用他自己的话，量产阶人形机器人"比做科研难百倍"。

而今天，他多了个新身份：蚂蚁集团立董事。

个把 2026 年定成"物理 AI 须透"之年的人，挑这个时候去当别人的董，是要图什么？

为什么是何小鹏？

蚂蚁 6 月 22 日完成董事会换届，口气新增了三个大咖：清华经管院院长白重恩、德勤原 CEO 曾顺福，还有何小鹏。换届后董事会保持 9 人，董占比过半。

外界的反应，大多落在何小鹏的旧身份上——他做 UC，给阿里，在阿里干到移动事业群总裁、阿里游戏董事长，2017 年才出来全职造车。蚂蚁脱胎于阿里系，找个阿里旧部当董，顺理成章榆林万能胶 。

顺理成章，但我认为这不是。

董这个位子，蚂蚁给何小鹏的不是钱，那点津贴对他不值提；也不是看中他那点金融经验，他是造车和造机器人的，跟支付、信贷、理财不沾边。蚂蚁官的措辞反倒把答案露了出来：三位新董，是来给蚂蚁的" AI 战略"提供董事会层面意见的，关键词是"前沿科技、产业线"，个字没提金融。

要看懂蚂蚁为什么非他不可，得先看清楚蚂蚁这年在 AI 上，到底干了什么。

蚂蚁的 AI 不是摊，是两摊，内部叫法是"数字智能"加"物理智能"。

先说数字智能，就是大模型这条线。蚂蚁的模型族叫百灵，到 2026 年初已经放出 18 款，从百亿参数到万亿参数，全部开源。

有几个数字值得停下来好好看下。

旗舰款 Ling-1T，万亿参数，但每次回答只调用其中约 500 亿——这是混（MoE）的做法，模型可以很大，单次开销却不大，理因此便宜。它的训练全程用了 FP8 这种低精度的数值格式，省显存、快，代价本来是精度会掉，蚂蚁跑出来的结果是误差只有 0.1，基本没掉。目前全球能把万亿参数模型开源的玩屈指可数，蚂蚁是其中之——它的 Ling-1T、理模型 Ring-1T-preview，加上月之暗面的 K2。

但这条线真正的题眼，不是参数堆到多大，是 2025 年 3 月那篇论文，标题很直白，叫《每个 FLOP 都至关重要》。里面讲的事情是：在低配置、甚至国产 GPU 上，训练三千亿参数的大模型，成本压低两成，果跟用端卡训出来的同规模模型相当。

简单来说就是：蚂蚁在拆"训大模型须英伟达端卡"这个前提。

这跟过去年所有人焦虑的力荒榆林万能胶 ，是同个战场的两面。别人在卡，蚂蚁在想办法少用卡。相比于换成华为昇腾的 DeepSeek 路线，不清楚是不是阿里云本身的力短缺致的这个结果。

再说物理智能，就是机器人这条线。它 2025 年才长出来，但动作很猛。

蚂蚁的具身智能主体叫灵波科技，2025 年 3 月在上海浦东揭，CEO 朱兴，定位是做服务域的机器人。它的款人形机器人 R1，在 2025 年外滩大会上演示过当游、在药店分拣药品，还现场炒了四道菜。

真正让行业侧目的是 2026 年 1 月底。灵波周之内连开四款具身模型，凑成条从头到尾的能力链：让机器人看清三维空间的 Depth、看懂画面和指令直接输出动作的 VLA、能在脑子里模拟个物理世界供机器人演练的世界模型 World，以及把后两者捏到起的具身世界模型 VA。

VLA 路线的具身智能模型，差异化在数据——是通过训练两万小时真实机器人操作数据，而英伟达对标的 GR00T N1 依赖仿真。真实数据的好处是泛化稳，换台机器人、换个任务，模型不抓瞎。

世界模型路线的具身智能，通俗讲就是给机器人个能反复试错的模拟环境，不用每次都拿真机器人去撞。它能连续稳定生成接近十分钟的画面，镜头移开分钟再转回来，场景里的东西还在原位、形状没变——这在生成里直是个老大难。它开源之后，泡沫板橡塑板专用胶原本闭源的谷歌 DeepMind 同类模型 Genie 3，很快也宣布将跟进开源。

多聊点，其实这都是智能驾驶的主要技术路线。大也都知道，之所以包括理想、小鹏等等新势力车企都在押注具身智能，面是未来的市场有空间、另面就是具身智能和智能驾驶的技术有不少重叠的地，复用还是划。这也就是为什么蚂蚁找来何小鹏来做董。

两条线看着是两摊，底子是套。技术上，数字智能那边的不少基础能力，具身模型训练时直接复用；法上，两边都是全开源、压成本、当底座——数字智能压的是训练成本，物理智能压的是机器人落地时重复采数据、重复训练的成本。蚂蚁应该不靠模型赚钱，它要的是让尽可能多的人用上它的东西，自己去做那个谁都绕不开的地基。

这套思路，跟蚂蚁当年用支付宝把金融服务做成普惠基础设施，是同个基因，直接包成品。

回头看看何小鹏和小鹏这公司榆林万能胶 ，

小鹏去年 11 月发的二代 VLA，官说法是个"物理世界大模型"，套模型同时驱动汽车、人形机器人、飞行汽车。这跟蚂蚁灵波押的 VLA、世界模型路线，是同道题的两个解法——怎么让个模型理解物理世界，并在物理世界里干活。

所以蚂蚁请何小鹏，不是请他来教蚂蚁造机器人。是"物理 AI 怎么从个模型，变成能量产、能干活的机器"这道题，他正在小鹏身上亲手解，而且解到了量产前夜。

叙事逻辑的转变时刻

战略藏到这个份上，为什么偏偏这个时候，用次调的董任命把它摆到台面上。

因为蚂蚁的具身智能业务需要被看见。

把这年的几件事连起来看就清楚了。董事会换届，董占比做到过半，理结构往"经得起审视"的向收拾；2026 年 3 月，蚂蚁花 28 亿港元拿下香港本土券商耀才证券过五成的股权，补上券商照；再往前，2025 年 5 月就有消息说，蚂蚁要把注册在新加坡的海外业务"蚂蚁"单拿到香港上市。

买券商、修董事会、传海外上市，指向的是同件事：蚂蚁在为重新走进资本市场——带着全新的面貌。

五年前蚂蚁冲刺 IPO 时，讲的是金融科技的故事，然后在上市前夜被叫停，接着是整改成金融控股公司、71.23 亿罚款、马云让渡控制权。那个故事，资本市场听过，也付过代价了。

这次，蚂蚁要讲的是另个故事：它不仅是做金融的公司，是做 AI 的公司——手数字智能，手物理智能，两手都已经有真东西、有开源、有用户。AI 健康管蚂蚁阿福用户已经破亿，支付宝的" AI 付"完成了三亿笔智能体支付，2025 年研发投入 350 亿创了历史新。这些都是讲给资本市场听的素材。

何小鹏，就是这个新故事里"物理智能"那段的背书人。想说"我的机器人是真的"的公司，董事会里坐着个真把机器人做到量产前夜的产业人，可信度不样。

不过话说到这，得泼盆冷水。

董能做的事，有明确的天花板。他不参与日常经营，管不了灵波的产品、定价、招人；他能给的是董事会层面的向判断，和个可信的名字，给不了业务资源的直接注入。微妙的是，小鹏自己就是具身智能玩，IRON 和灵波的 R1 在览、购这类服务场景里是直接对手。正因为他在小鹏有切身利益，蚂蚁这边凡是涉及具身智能的关联交易，他大概率得回避。

他的产业身份，既是蚂蚁看中他的原因，也恰好是他没法度介入蚂蚁这块业务的原因。

蚂蚁的 AI 版图，现在画得很完整。数字智能那条线，真金白银、开源成绩、商用数据都摆在那里；物理智能这条线，模型周开四个，声量做得很足。

但灵波自己的 CEO 朱兴，对具身智能的判断是：别说" DeepSeek 时刻"，连" ChatGPT 时刻"都还没到。机器人这门生意真正的坎，不在董事会里多了谁，在那些开源模型能不能变成真能量产、真能干活、真能赚钱的机器，在它能不能跨过行业里那道"样品惊艳、量产期"的死亡谷。

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