今日（5.26），A股尾盘跌幅收窄，消费电子探底回升。消费电子ETF汇添富（159178）此前度跌逾2，现水下拉升强势翻红涨0.4广东海绵胶厂，盘中成交额2100万元。资金已连续2日青睐！

　　消费电子ETF汇添富（159178）标的指数涨跌互现：玻璃基板概念持续活跃，京东A逆市涨9，长电科技涨停，兆易创新、胜宏科技涨2。下跌成分股中，立讯精密跌近3，东山精密跌近2。

　　注：成分股仅做展示，不作为个股介。

　　消息面上，层电子商务司负责人介绍2026年1-4月我国电子商务发展情况。据国统计局数据，1-4月全国网上商品和服务售额增长6.6，网上商品售额对社会消费品售总额增长贡献率72.2。近期消费具身智能快速成长，4月份智能眼镜和人形机器人网额分别增长175.2和20.6。

　　近日，圳市发布关于开展圳市2026年智能居（含适老化居产品）和其他智能产品购新补贴工作的公告。补贴范围：1. 智能居产品（含适老化居产品）：智能床（含床垫）、适老化辅助器械（含电动轮椅、外骨骼）。2.其他智能产品：智能显示屏（含投影仪）、扫地机器人（含洗地机）、数码相机（含运动相机）、智能马桶（含马桶盖）。个人消费者购买符条件产品，按照扣除各环节优惠后终销售价格的15给予补贴。每位消费者每类产品可补贴1件广东海绵胶厂，每件补贴不过1500元。

　　国内层面以旧换新持续发力，消费电子终端设备需求增长。据申万宏源整理，上海电以旧换新累计补贴今年已200万单，5月环比增长150，能产品占比90，清洁类机器人等智能电同比翻番。

　　财信证券指出，当前消费电子行业正处于“上游成本冲击”与“下游结构创新”的博弈阶段。面，pvc管道管件胶存储芯片涨价引发的成本压力正沿供应链向下游传，对价格敏感的中低端形成显著挤压；另面，苹果的供应链优势、机器人域的突破、科技大厂AI眼镜的生态驱动，为行业开了结构增长空间。

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　　根据业内机构近日发布的《2026年PCB行业研究报告》显示，当前，全球PCB产业步入AI驱动的速增长阶段，2025年全球PCB产值达848.91亿美元，2026年全球PCB市场规模预计进步跃升至940-980亿美元。

　　PCB产业在AI驱动下面临结构升，广发证券指出，400G至1.6T光模块对M6至M8阶板需求激增，动LDK布、载体箔与类BT树脂等关键材料迎来量价齐升机遇。同时，GPU与ASIC所需的基板供不应求，产业资源正向具备技术、良率与资本支出能力的阶供应商集中。京东与康宁围绕玻璃基板、光互连等域战略作，试验产线已启动送样，商业化节奏加速，进步强化上游材料投资价值。

　　把握 AI 硬件周期，键布局消费电子龙头！消费电子ETF汇添富（159178）迎“AI终端创新+存储涨价+政策刺激”三重催化！标的指数键覆盖立讯精密、胜宏科技、兆易创新、东山精密、京东A等，囊括上游关键元器件与中游组装龙头，链接从上游存储/PCB到整机龙头的全景机遇！

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