9月1日，粮食概念板块持续走强，农种业20cm封板，隆平科、农发种业、敦煌种业、万向德农、金健米业等近10股亦强势涨停曲靖防火门胶，康农种业、秋乐种业、绿亨科技涨10，大北农、苏垦农发、国投丰乐等多股跟涨。

消息面上，强厄尔尼诺预期升温，叠加地缘冲突持续发酵，原油、化肥价格位运行，粮价亦创阶段新。有机构认为，种植链景气有望迎来重估窗口。

强厄尔尼诺遇上地缘扰动

近期，赤道中东太平洋海表温度持续攀升，次强厄尔尼诺事件正在快速发展，或将演变为有观测记录以来强的强厄尔尼诺事件。

据美国国海洋和大气管理局(NOAA)气候预测中心8月预测， 10-12月出现“非常强厄尔尼诺”的概率已上调至95，预计11-12月前后达峰值，大概率成有观测记录以来强；事件或持续至2027年春夏季。

世界粮食计划署评估显示，本轮厄尔尼诺可能在2027年底前，使其在分析的45个国中面临严重粮食不安全的人数从约2.25亿增至2.74亿，新增至少4900万人；中美洲和南部非洲是受影响严重的区域。

与此同时曲靖防火门胶，中东乱局持续，霍尔木兹海峡航运依旧受阻，致原油、化肥等重要物资流通不畅、价格走。盛、汇丰、美国银行、摩根大通等金融机构纷纷发出预警，多重风险叠加或将催生新轮粮食通胀。

此外，粮价已明显走。联国粮农组织数据显示，7月谷物价格指数平均113.8点，环比上涨3.4，同比上涨6.9；其际小麦价格环比上涨5.8、同比出9.9，全球玉米价格环比上涨3.6；2026年以来CBOT小麦累计涨幅已54.5，玉米、大豆同步走强，小麦、玉米期货价格均刷新三年新。

机构：“大种植”投资机会凸显

“2026年是大宗农产品价格磨底、蓄势向上的元年。”中信证券表示，在冲突、厄尔尼诺气候扰动之下，玉米、大豆等种植链品种价格存在上行机会；种植业板块估值有望切换为“红利+成长”的双重定价模式，但需留意农产品价格波动、天气不及预期的潜在风险。

东证券也认为，大宗商品涨价已传至农业，粮价上行趋势确立，“大种植”投资机会凸显。

国金证券表示，在外部环境不确定增强背景下，我国持续进种业振兴、着力提粮食单产以保障供给安全；若全球天气扰动致农作物实质减产，国内粮食价格上行趋势或强化，种植产业链景气度有望迎来拐点。

华西证券研报指出，在粮食安全和种业振兴背景下，转基因技术在提升单产面具有重要作用，pvc管道管件胶商业化进程有望继续扩面提速。从传统育种，到生物育种，再到数智化育种曲靖防火门胶，粮食产业的投资逻辑正在由传统农业周期，进步增加“农业科技成长”的新维度。

融资客近周筹多只概念股

东财富概念板块显示，目前A股市场有36股涉及粮食概念，计总市值近4400亿元。

金龙鱼体量达1495.27亿元居，供销大集以299.76亿元位居次席，物产中大以258.56亿元紧随其后，北大荒、川宁生物、隆平科、中华企业、苏垦农发市值均百亿元。

年初至今，粮食概念板块整体走势偏弱，13股上涨、23股下跌。金健米业大涨79跑，万向德农涨近五成排名二，敦煌种业、新赛股份、海能技术涨幅均20。下跌面，ST荃银、供销大集、大北农等多股均跌逾10。

近周，粮食概念板块反复活跃，仅华资实业、海能技术微跌，其余概念股均录得股价上涨。其中，万向德农连续涨停，金健米业大涨42，新赛股份涨幅达37，敦煌种业、黑芝麻均涨逾两成。

从资金角度看，东财富Choice数据显示，近周，共有18只粮食概念股获得融资客青睐，其中，敦煌种业获杠杆资金加仓4891.84万元，农种业、登海种业均获筹4200万元，金健米业、黑芝麻、大北农、供销大集等6股融资净买额均在2000万元以上。

敦煌种业是国内玉米、蔬菜等农作物制种龙头，上半年归母净利润1.45亿元，同比增长166。公司相关工作人员近日表示，育种制种基地近期气温较常年同期出1-2℃，可能造成制种产量下降，“厄尔尼诺已经对公司生产有了影响”。

登海种业今日在互动平台上表示，公司拥有业育种研发团队，聚焦产耐逆广适型玉米新品种培育与广，在种质资源创新、生物育种技术域具备核心研发优势。

(文章来源：东财富研究中心) 相关词条:玻璃棉     塑料挤出机厂家     钢绞线    管道保温    PVC管道管件粘结胶

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