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　　文章来源：智通财经网

　　国泰海通发布研报称，上周（3月6日当周）由于中东地缘政事件的冲击，原油价格涨幅较大，且后续不确定仍存。市场对通胀的担忧较，压制贵金属价格表现。而美国就业数据偏弱，美国经济偏弱，预期地缘政冲突结束后，美国降息将持续。此外，央行购金持续，美元指数相对平稳，贵金属的长期逻辑不变。

　　国泰海通主要观点如下：

　　铜：美非农爆冷提振降息预期，消费回暖支撑铜价。

　　宏观面，美国2月非农数据意外“爆冷”，市场对美联储降息预期有所修复，对冲了部分美伊冲突带来的流动紧缩压力，铜价获得支撑。供需面，铜精矿TC持续下行，矿端供应紧缺，但硫酸价格上行缓解部分冶炼压力。消费端，节后企业复工叠加铜价回落，显著激活下游补库意愿，现货贴水修复。国内社库累积放缓，铜价预计震荡运行。

　　铝：中东冲突引发供给收缩担忧，LME铝价创近四年新。宏观面上，中东地区地缘冲突升，资金避险情绪提升。供应端扰动频发五家渠pvc管粘接胶水厂家，卡塔尔铝业因气供应暂停而启动停产，巴林铝业地缘冲突影响下运输受阻。同时莫桑比克铝厂前期因电力约问题宣布计划转入维护停产。需求端仍处复苏阶段，国内社会库存持续累库，若地缘冲突持续，全球电解铝供应收紧预期强劲，铝价存在较强上涨动力。

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　　锡：供需面偏弱，宏观因素加大价格波动。缅甸矿山抽水取得进展及印尼出口恢复，泡沫板橡塑板专用胶叠加国内冶炼厂3月复产，供应边际宽松。下游企业陆续复工但新增订单平淡，且库存及人工智能芯片出口监管政策的不确定压制终端市场情绪，锡价或呈现波动。

　　能源金属：需求持续盛，库存下行速度走低。

　　碳酸锂：节后碳酸锂连续两周去库，而节前碳酸锂已经连续5周去库，节后产量连续上升，需求保持盛。由于电池产品出口退税额将下调，预期电池需求或将前置。密切关注津巴布韦的出口政策对碳酸锂供给的扰动。钴：上游仍受原料偏紧影响报价偏，下游需求侧采买谨慎。钴业公司多向电新下游延伸，构成钴-镍-前驱体-三元的体化成本优势，增强竞争壁垒。

　　稀土：价格环比有所回落。

　　稀土价格均呈下降趋势，但周内来看，轻稀土氧化镨钕价格在下半周有止跌企稳的趋势，而重稀土价格仍呈趋弱态势。我们持续看好稀土作为关键战略资源的投资价值。

　　战略金属：价值凸显。

　　钨：战略溢价叠加供需错配，钨价易涨难跌。宏观战略管控与长单调价共振，钨精矿价格跳涨。供需面受指标约束及复工滞后影响，现货流通度紧缺；海外需求强劲，成本传顺畅，钨价易涨难跌。铀：2月铀长协价格90美元每磅，较1月提升，供给刚及核电发展带来铀供需缺口长存，铀价有望继续上行。钽：刚果（金）矿区连续事故，供应短缺压力短期难以缓解，钽精矿价格跳涨，AI服务器、半体等新兴产业发展拉动终端需求，预期钽价维持位。

　　风险提示：下游需求弱于预期、供给端大量释放、美联储降息不及预期。

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责任编辑：朱赫楠

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