利率持续走低，居民财富将流向何？

从到买，行业走了多远？

AI改造财富管理，率之后是什么？

6月26日，回答这些问题的人将齐聚北京。

由财经主办的“数智赋能·价值共生”2026证券基金业财富管理生态智享大会即将召开。证券业协会应邀出席，为本次论坛提供接近政策制定端的判断与指。校智库教授、券商席经济学将发表主旨演讲，为论坛定调。同时，财富管理规模排名前十的券商管齐聚论坛，从战略研判到落地实践，完整呈现转型路径。此外，主流基金公司、金融科技企业等各军者亦入场参与对话，从产品供给侧改革、AI实践与应用等角度，共同回应证券基金业财富管理转型的核心命题。

当前，财富管理业务正加速从传统通道服务向买投顾、资产配置及全生命周期服务升。数字化、智能化技术的度应用，为重构客户关系、优化投资体验、提升风控能力提供了全新可能，“数智赋能”与“价值共生”正成为行业转型的核心命题。

本次论坛还将呈现两份不同视角的行业洞察，为行业财富管理业务质量发展提供破局指南。

论坛以“政策指引+趋势研判+生态对接+成果落地”为主线，万能胶生产厂家从资金端到配置端到科技端，聚焦财富管理业务痛点，共探行业前沿话题。

6月26日，北京，全天闭门。这场关于转型的对话已经开始，你在不在场？

时间

2026年6月26日（星期五）

地点

北京 · 国贸 

上午场  9:00-12:00

1    欢迎致辞    

      上海财经传媒有限公司

2    开幕致辞    

       张冀华    证券业协会党委委员、会长天津橡塑胶

       叶   武    上海证券交易所创新产品部总监

3    主题演讲

      金融如何赋能科技创新

       田   轩    北京大学光华管理学院院长、北京大学博雅特聘教授

       K型时代的经济特征与财富管理

       李迅雷    中泰金融有限公司席经济学

4    主旨演讲

       史本良    中信证券党委委员、执行委员、财富管理委员会主任

       AI航  智配未来——造全链路买资配服务新范式

       耿旭令    国泰海通证券财富管理委员会总裁、信用业务委员会总裁

       “十五五”开局之年 券商财富管理转型探索

       吴显鏖    中金财富证券党委书记、执委会委员、总裁

       以投顾框架重构个养业务

       陈   彤    易达基金总经理

       财富管理差异化转型路径

       薛   臻    东吴证券党委书记、总裁

5     核心成果发布

        券商财富业务转型洞察：行业实践、挑战与未来天津橡塑胶

         AI+金融应用趋势及投资者偏好洞察

6     圆桌讨论

       财富管理转型进阶：差异与共赢

       圆桌嘉宾

       李婉晴    华泰证券财富管理解决案总部联席负责人

       张嘉为    银河证券财富管理席投资官、产品中心总经理

       周   建    中金财富产品与解决案总部执行负责人

          颖    中信建投证券财富委、机构委委员、产品及创新业务中心分管负责人

       郭华山    平安证券产品与财富管理部、基金投顾业务负责人

       陈正宪    建信基金总裁特别助理兼证券公司业务部负责人 

       圆桌主持

       杨宇东    财经总编辑

  下午场  14:00-17:00

1     主旨演讲

       金融科技赋能财富管理

       周乐峰    湘财证券总裁

       AI数字化重构财富管理天津橡塑胶

       殷   涛    西部证券党委委员、总经理

2     圆桌讨论

       从单点应用到全链跃迁 AI重构财富管理新范式

       圆桌嘉宾

       贾建国    摩根资产管理席信息官

       秦   圣    国信证券财富事业部产品发展中心负责人

       陈祎彬    陆基金总经理

       徐柏琦    商汤科技生态作总监

       晓庆    阿里云新金融行业线席架构师

       圆桌主持

       田   力    应帆科技席运营官、AI战略委员会联席主任

3     圆桌讨论

       从产品到服务 买投顾能否成为财富业务引擎？

       圆桌嘉宾

       梁宇峰    壹评总经理

       郑可栋    兴业证券金融产品部总经理

          峰    东证券金融产品总部总经理

       李   喜    光大证券财富管理总部总经理

       马全胜    富国基金席策略分析师、基金投顾投委会委员

       圆桌主持

       韩瑛珂    财经主持人

4     圆桌讨论

       “躺赚”终结 机构如何探寻具禀赋的价值新锚点？

       圆桌嘉宾

       邱清扎    华福证券产品管理部总经理

       张光楹    天风证券金融产品部总经理

       邝   霞     嘉实财富总经理

       恒鹏    聚宽投资伙人、总经理

       圆桌主持

       张   言    财经主持人

       大会主持    

       李   婷    财经主持人

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