市场全天震荡调整，三大指数开低走，沪指再度跌破3900点关口。从板块来看内蒙古保温护角专用胶厂，力硬件概念逆势走强，力租赁概念局部拉升，工业气体概念震荡走；下跌面，电力、煤炭板块走弱。
ETF涨跌幅面，港股通100ETF华安涨6，通信相关ETF涨2。
有券商表示，AI可能是自云计以来大的产业机会。从硬件层面看，除GPU保持较快增速之外，ASIC可能在今年成为二增长引擎，北美力产业链条业绩有望在后续几个季度保持较增速。从需求端看，北美云厂商云收入增长和资本开支投入形成共振，人工智能闭环清晰，发展仍处上升通道。
当前AI趋势明确，国内外云厂商资本开支增内蒙古保温护角专用胶厂，通信板块作为“铲子”的力行业，市场规模有望持续增长。
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下跌面，pvc管道管件胶养殖、建材等ETF跌2。
有券商表示，2026年政策精细化调控趋势持续，政策与亏损共同作用下，产能去化有望逐步加速，目前行业正处于产能去化的关键阶段和左侧布局的窗口期。此外，生猪养殖行业已处于周期底部，政策加速低产能出清，为新轮周期启动提供支撑。
建材面，行业目前盈利已触底，价格经历多年竞争目前已向下空间，此次借助反内卷政策行业对提价及盈利诉求强烈。2025年水、涂料、石膏板等多品类持续发布提价函，行业盈利有望触底，2026年可期待龙头企业的盈利。
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