蚌埠保温护角专用胶 AI需求增量显现！多半体制造、设备厂商扩产，新业务仍待兑现

财联社9月10日讯(记者 张校毓)今日，科创板2026年半年度半体制造、设备及材料行业集体业绩说明会召开，源杰科技(688498.SH)、中微公司(688012.SH)、晶集成(688249.SH)、甬矽电子(688362.SH)、伟测科技(688372.SH)等20余公司参会。

从本次业绩会释放的信息来看，AI相关需求已在晶圆制造、半体设备、封装测试及光芯片等多个环节的稼动率、收入占比和订单交付中有所体现。

与此同时，多公司加快产能建设，并向2.5D封装、CPO/NPO等向拓展，但部分相关新业务仍处于研发、验证或小批量阶段，行业内部结构分化加突出。

AI需求增量显现 多环节订单与收入增长

AI相关需求带来的增量，已在晶圆制造、半体设备、封装测试等环节有所体现。

在晶圆代工环节，此次业绩说明会上投资者对晶集成的关注主要聚焦于工艺研发、产线进展及代工价格等面。公司董事长蔡国智表示，公司目前产能利用率维持位，订单充足。对于后续是否再次调整晶圆代工报价，公司称，将综市场需求、生产成本等因素考虑。

有投资者提问“半年报显示二期产线亏损幅度较大，主要是折旧、产能利用率还是产品结构因素致？”蔡国智对此解释称，二期产线(新晶集成)2026年1-6月营业收入下降主要受产品组影响。

根据半体产业协会(SEMI)在发布《年中总半体设备市场预测报告》中指出，预测2026年全球半体制造设备(OEM)总销售额将创下1659亿美元的历史新，同比增长23.2。

作为半体设备环节的厂商，中微公司董事长、总经理尹志尧表示，随着客户订单进入大规模交付期，公司正持续与供应链紧密配，目前在海外逻辑客户已经累计交付约800个反应台。

微纳米(688147.SH)董事长磊也表示，当前国内半体产业链自主可控进程加速，端薄膜沉积设备国产化替代需求进步释放。公司多款ALD和CVD设备已通过客户验证并进入量产入阶段，核心产品量产规模持续扩大，新产品与新技术市场渗透率稳步提升。

在封装测试环节蚌埠保温护角专用胶，部分企业已经在稼动率、收入占比等指标上显现AI相关需求带来的变化。

伟测科技董事长、总经理骈文胜表示，公司7、8月的稼动率处于85-90，目前达到90以上。随着国内主流力类客户放量，力类业务营收占比预计将持续提升。

不过，骈文胜同时提到，FT测试业务的毛利率受产品结构、测试平台类型及客户议价模式等多重因素影响，不同端力芯片之间的差异较大。目前公司FT业务中端产品占比仍在动态变化中。

甬矽电子今年上半年晶圆封测产品实现营业收入1.11亿元，同比增长30.24，增速于公司整体收入增速，公司表示未来晶圆封测产品营收占比预计将进步提。

光芯片域，源杰科技董事长、总经理张欣刚在业绩说明会上表示，在人工智能技术发展持续拉动半体激光器芯片需求增长的背景下，公司数据中心域销售额实现大幅度增长，成为公司重要的收入来源。

针对毛利率提升，源杰科技总经理、财务总监陈振华表示，公司数据中心产品价格水平于电信市场产品，毛利率也。随着数据中心产品占比上升，整体价格水平提，加之生产的规模化应，毛利率呈现上升趋势。

材料及部件面，臻宝科技(688797.SH)董事长、总经理兵则表示，万能胶厂家公司核心产品为消耗型部件，订单呈现小批量、频次、滚动下单的特征，今年上半年下游客户部件需求盛，公司订单实现较快增长；存储类客户需求增速略于逻辑芯片代工厂，收入占比持续提升。目前产品整体交付周期约4-6周，部分定制化产品交付周期约2个月。

多公司加快扩产 部分新业务兑现仍待观察

不过本轮半体行业复苏与以往较为明显的不同在于行业内部结构分化加突出。

甬矽电子董事长、总经理顺波在此次业绩说明会上表示，人工智能、能计、数据中心等域的需求增长较快，能逻辑芯片和端存储产品需求相对盛，AI相关配套芯片的需求也在同步提升；传统应用域则处于相对温和的复苏阶段。

顺波认为，本轮行业增长并非所有产品和应用同步上升，而是呈现AI及能计需求率先带动，并逐步向端侧AI和其他应用域扩展的态势。

在部分环节需求增长的同时，多企业正在进产能建设。

在此次业绩说明会上，半体设备厂商中微公司透露，公司目前有金桥、临港期以及南昌三大生产基地。上海临港(维权)滴水湖畔的总部大楼暨研发中心已于2026年8月1日举办落成典礼。广州华南总部研发及生产基地计划2027年上半年投产；成都研发及生产基地暨西南总部预计2027年上半年投产。

晶集成表示，目前四期项目正在进行尘室的装修，扩产工作稳步进中，公司将根据市场情况有序进产能释放；伟测科技也明确表示，公司目前正在进行产能扩产，主要围绕端测试设备采购和测试基地建设两条主线进。

不过，多项受到市场关注的新业务仍处于研发、验证或小批量阶段。

其中，源杰科技面向CPO/NPO等新型封装技术的功率CW激光器芯片(如120mW/300mW/400mW)，目前正结客户需求进产品验证与研发，相关产品的参数及指标会根据下游市场需求进步迭代。

邦股份(688020.SH)可剥铜产品在芯片封装、旗舰类智能手机主板(SLP工艺)等场景通过了相关客户及终端的认证，目前持续获得小批量订单，该产品收入占公司总营业收入比例较低；在光模块域处于样品测试阶段。

伟测科技基于2.5D封装工艺能光计芯片晶圆测试案主要是面向光计/CPO向做前瞻技术储备，目前仍在自主研发阶段，尚未进入客户验证。

新产能和新业务之外，部分企业仍面临经营压力。中巨芯-U(688549.SH)财务负责人孙琳在业绩说明会上表示，由于前期投资热致的行业竞争加剧，部分产品的销售价格逐年下滑；而同期部分原料价格出现大幅上涨的情况，从而成为致公司整体毛利率水平持续下滑的主要原因。

“中巨芯(湖北)科技有限公司的主要产品是电子硫酸和电子氨水，上半年硫磺价格出现大幅上涨(如根据百川盈孚公开数据，港口硫磺1月初价格约4000元/吨，二季度涨幅11000元/吨)，而产品价格的因原材料涨价向下游传需要定周期，因此上半年出现由盈转亏。”孙琳表示。

部分消费电子产业链相关厂商的压力也尚未缓解。燕麦科技(688312.SH)2026 上半年公司实现营收2.09亿元，同比下降8.47；归母净利润1528.75万元，同比下降47.17。公司解释称，业绩承压主要系消费电子终端需求低迷、行业竞争加剧及汇兑影响，新兴业务贡献尚处爬坡期。 相关词条:不锈钢保温施工     塑料管材生产线     钢绞线厂家    玻璃棉板    泡沫板橡塑板专用胶

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