A股三大指数今日冲回落，截止收盘，沪指跌0.30，收报3930.12点；证成指跌0.79，收报13516.97点；创业板指跌0.78，收报3286.55点。沪京三市成交额2.05万亿，较昨日放量2708亿。行业板块涨跌互现，动物保健、农林牧渔、航海装备、白酒、广告营销、酒店餐饮板块涨幅居前南阳橱柜台面胶，电子化学品、能源金属、半体、元件、消费电子板块跌幅居前。个股面，上涨股票数量过2400只，逾40只股票涨停。

8月，追踪10种主要农产品的彭博农业现货指数累计上涨13.39，创下2012年7月以来大单月涨幅。CBOT小麦期货盘中触及790美分/蒲式耳，创三年多新；玉米同步走强。与此同时，布伦特原油9月1日盘中突破92美元/桶，能源价格与农产品价格形成共振。本轮全球农产品走强，面来自黑海地区供应扰动和地缘冲突对粮食贸易的冲击，另面与天气因素有关。

据媒体9月3日报道，世界气象组织确认厄尔尼诺现象已经形成并将持续增强，预计将发展为强别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关端天气风险预计持续至2027年。此外地区冲突面，俄乌双对黑海港口和商船的持续互袭，已致两国粮食出口能力损失97，黑海民用航运近乎停滞。小麦期货价格升至三年位。乌克兰农业部长警告本季出口量可能不足预估的半，俄罗斯9月出口预计创2010年以来同期新低。

国内政策层面，日前商务部等7部门发布实施意见，明确提出加强农产品产销对接，大力发展农村电商，加快补齐农产品冷链快递物流短板。同时，意见要求建立农产品分等分包装标识制度，并加强粮油肉蛋奶果蔬等生活需品市场监测，以保障供应。此举旨在动商品消费扩容升，为农业板块提供政策支撑。

国泰海通证券认为，受厄尔尼诺气候扰动及外盘价格传，粮价已触底回升，国内低位粮价存在上行空间，尤其玉米面临气候挑战，抗强、产量的品种受市场青睐。东证券认为，当前粮价上行趋势已确立，种植与种业基本面持续向好，叠加厄尔尼诺强度预期提升，热带经济作物如橡胶、白糖、棕榈油价格上行空间有望开。

受厄尔尼诺气候扰动及外盘价格传，万能胶生产厂家粮价已触底回升，国内低位粮价存在上行空间，尤其玉米面临气候挑战，抗强、产量的品种受市场青睐。同时，种植链景气度提升带动相关农化产品需求，如晨光生物的叶黄素、诺普信的蓝莓等品种具备涨价预期南阳橱柜台面胶，进步强化农业板块成长布局逻辑。

东证券：当前粮价上行趋势已确立

当前粮价上行趋势已确立，种植与种业基本面持续向好，叠加厄尔尼诺强度预期提升，热带经济作物如橡胶、白糖、棕榈油价格上行空间有望开。7月生猪供应缩量、下滑，供需关系动价格企稳回升，养殖端亏损收窄亦为后周期板块提供传基础。

华安证券：农资链条景气度有望持续抬升

强厄尔尼诺事件或于2026年四季度形成，其强度有望越历史三次强事件，成为有记录以来强。该气候现象将扰动全球农作物种植，升粮价，芝加哥小麦期货已创三年新，玉米价格亦刷新阶段位，进而带动化肥与农药需求及价格上行，尤其在东南亚干旱、印度季风减弱及美洲洪涝风险叠加背景下，农资链条景气度有望持续抬升。

国信证券：旦减产确认价格或将底部反转

近年来全球玉米和大豆供需双，库销比持续下降，旦减产确认，价格或将底部反转。从历史数据看，拉尼娜发生时全球玉米减产概率升至57，价格上涨中位数升至31。因此，当前粮食行情的核心并不是简单押注“厄尔尼诺=涨价”，而是观察气候异常能否真正穿透丰产预期、转化为产量损失。

中信建投：全球粮价或从“宽松库存”转向“减产去库”

NOAA新数据显示赤道太平洋海温异常加速上升，2026年秋冬出现“非常强厄尔尼诺”概率已90。该气候模式通常引发东南亚、印度、澳洲干旱及南美降水异常，若主产区减产逐步兑现，全球粮价或从“宽松库存”转向“减产去库”，上行弹值得度关注。粮价上涨亦将提振农户种植投入意愿，进步拉动农药、化肥等农资需求。

国金证券：种植产业链景气度有望迎来拐点

在外部环境不确定增强背景下，我国持续进种业振兴、着力提粮食单产以保障供给安全；若全球天气扰动致农作物实质减产，国内粮食价格上行趋势或强化，种植产业链景气度有望迎来拐点。

(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。) 相关词条:玻璃棉毡     塑料挤出机     预应力钢绞线    铁皮保温    万能胶生产厂家

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