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来源：证券市场周刊市场号
文 | 水岸
今天（7月16日），A股在隔夜美股、今天韩国半体、存储板块剧烈波动下迎来低开，盘中冲但又回落，尾盘10分钟出现了快速拉升。AI主线中的AI手机PC、AI营销、ChatGPT等有较强修复，近期连续下跌的半体、存储、AI力等均度迎来修复。
PCB板块中的逸豪新材（301176）在此前连续下跌后强势收出“20cm”涨停，景电子盘中收出“10cm”涨停，但之后开板。另外，光通信价人气股源杰科技再度逆市拉升，盘中上涨5。当下的市场，既有技术破位，也有个股跌修复，那么，市场是否已经企稳？或有望迎来跌后的反转？哪些个股存在被“错”，反转将触即发？
跌修复但力度较弱 甘南泡沫板专用胶厂
贤丰控股（维权）连收2个涨停
今天的市场，CPO、PCB、华为力等均度迎来快速拉升。PCB人气股贤丰控股（002141）此前连续收出2个涨停，今天度再次涨停（见图1）。
贤丰控股是近期跌的人气股之，其近日公告表示，子公司拟出资6018万元参设资公司，持股51，通过现有覆铜板业务向下游延伸至印制电路板PCB业务。
PCB还有只标的非常典型，即东山精密，公司股价在7月3日以来持续走出了逆市，期间累计上涨20，其背后是业绩催化，其预计2026年半年实现盈利29.00亿元-30.00亿元，同比增长282.58-295.78。另个跌主线如半体、存储芯片，今天不少个股走势突出，如大普微-UW、华虹宏力、中芯、全志科技等。大普微-UW早盘度上涨10，其7月15日晚发布公告2026年半年度归母净利润预增12亿元~13.5亿元。
边是部分板块与个股走出跌修复行情甘南泡沫板专用胶厂 ，边则是指数、板块与不少个股的技术破位，且修复力度以及持续的不确定。当下的市场，多空分歧在进步加剧。而这背后，是产业端利好与市场情绪降温之间的对撞。
以半体为例，产业端有多重利好，SEMI预计今年全球半体制造设备总销售额将创下1659亿美元的历史新。此外，光刻机龙头阿斯麦二季度净销售额93.3亿欧元，净利润29.2亿欧元，毛利率54.0，均预期。
此外，从AI力、光通信、半体、存储芯片等上市公司披露的二季报预告来看，不少公司业绩显著预增，且二季度环比明显，如上面提的大普微-UW二季度净利润预计环比增长124-164。佰维存储预计上半年净利润同比增长3200-3422。
明天，有项与人工智能有关的重要事件，即7月17日至20日举办的2026世界人工智能大会暨人工智能全球理别会议。今天的AI相关主线已经有所表现。
但个二市场的被动局面——韩国股指、SK海力士、三星电子等波动加剧，美股闪迪等剧烈分化，A股以及存储芯片相关个股技术破位已经形成，且板块轮动出现剧烈切换（见表1）。
对于科技赛道，知名投资人林园在近日的腾讯财经直播中表示，许多科技企业处于“钱”投入阶段，泡沫板橡塑板专用胶资金投入与人员成本都成了企业巨大负担，当市场旦转向甘南泡沫板专用胶厂 ，这类企业会面临巨大风险。但其同时指出，长期来看，AI企业的竞争力定会越来越强。东财富证券研究所所长、席策略官陈果表示，科技赛道虽值得关注，但板块进入水区后选股难度在剧增。
那么，接下来，A股核心主线的是否会触即发？还是会持续加剧分化？AI力、光通信、半体、存储芯片等主线危险时刻已经到了吗？还是会继续在后市酝酿大周期机会？这个给大详细分析，想了解多度分析的朋友可点该处链接“AI力、光通信、半体、存储芯片！是否已经到了危险时刻？短期要看懂这几个关键信号！”
被“错”的机会
藏在中报绩优股中
从近的市场轮动现象来看，位硬科技股分化后，连续跌的主线机会出现异动，如医药，这从上述（表1）可以清晰看到。此外，还包括新能源、大金融等多条主线。另外，对于近期剧烈调整的AI力、光通信、半体、存储芯片等，些业绩预期的绩优股在这轮调整中存在被“错”，除之前市场已经充分定价、股价严重透支业绩利好的标的之外，些二季度环比增幅加速的标的，随着后续正式业绩的披露不排除会存在修复机会。笔者梳理近期发布2026年中报预增的公司名单来看，不少标的二季度业绩环比增长。以新中报净利润预增下限统计，并对比2026年季度业绩来看，不少标的为环比增长（见表2）。
中低位+中报预期，具备这两个核心要素的部分标的正成为资金关注的目标。以医药股中的昭衍新药为例，其预计上半年净利润6.00亿元~9.00亿元 同比增884.90~1377.40。7月16日，公司股价在此前“10cm”涨停的基础上继续强势冲，且创出近4年新（见图2）。
大金融是另外个典型，如保险中的人寿，其预计上半年实现净利润约1289.33亿元—1371.19亿元，同比增长约215—235。今年季度，其实现净利润195.05亿元，对比来看，其二季度净利润环比增幅已达数倍。6月5日，人寿股价止跌，7月以来是逆市而动，7月上半月累计上涨了16。财报季，既是淘金的窗口期，也是加剧个股波动的放大器。从之前预期满的位AI硬件，到情绪反转的低位医药、大金融等，都在应验“行情总在低谷处诞生，在狂热中消退”这内在规律，但投资的额机会，直都存在于价格与价值的对立统中，以及时间预期差与市场的错位定价里。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。） 声明：此消息系转载自作媒体，网登载此文出于传递多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 海量资讯、解读，尽在财经APP
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