文｜萝吉PVC管件胶价格

5 月乘用车上险量 150.2 万辆，同比下滑 19.8，这是连续 5 个月两位数下跌，前 5 个月累计 705.5 万辆，同比下滑 18.1，累计跌幅进步扩大。

总量很难看。但真正的戏剧在结构数据里。

上险量层面，新能源渗透率次突破 60，纯电车以近 4 万辆优势连续二个月碾压燃油车，自主份额创下 67.1 的历史新。燃油车、海外、传统秩序——这三条线同时被击穿。

60 不是个普通的数字。它意味着每出 10 辆车，6 辆是新能源；意味着纯电车连续两个月销量过燃油车，且差距在拉大；意味着自主份额逼近七成，资计只剩不到三分之的市场。它意味着汽车市场的竞争规则已经发生根本变化——不是周期波动，是替代加速。

而且，不可逆。

新能源渗透率破 60，纯电车连续碾压燃油车

5 月新能源渗透率 60.9，较 4 月的 56.5 跳升 4.4 个百分点，次迈过 60 门槛。这个数字的意义不需要过多解释：每出 10 辆车，6 辆是新能源。

值得关注的是动力类型之间的直接对抗。纯电车 5 月上险量 62.6 万辆，同比增长 8.2，是全市场唯正增长的动力类别；燃油车 58.7 万辆，同比 -35.3。这是纯电车继 4 月燃油车之后，连续二个月完成碾压，且优势从 4 月的不到 2 万辆扩大至近 4 万辆。

前 5 个月累计来看，新能源 352.9 万辆，燃油车 352.6 万辆，累计体量基本持平。但 5 月单月纯电车已经过燃油车，全年新能源累计反燃油车只是时间问题。插混 21.3 万辆、增程 7.6 万辆，同比分别下滑 21.7 和 34，曾经的"过渡案"双双大跌，纯电路线反而在多元化竞争中跑了出来。

燃油车被纯电车连续两个月压制，这在年前还是不可想象的事情。现在它发生了，而且差距在拉大。

吉利继续跑大盘，自主头部真正易主

自主 5 月计 100.8 万辆，份额 67.1，创下有统计以来的值。海外 49.4 万辆，份额跌破 33，且同比下滑 29.3，跌速远于自主的 -14.2。自主与资的份额差距正在以肉眼可见的速度拉大。

比亚迪 5 月总计 19.6 万辆，同比下滑 30.6，跌幅依然惨重；前 5 个月累计 75.4 万辆，同比大跌 38.4，但环比 4 月的 18.2 万辆已有明显回升，低谷大概率已经过去。

分来看，比亚迪主跌幅达到 37.1，腾势下滑 4.5，奢华仰望仅 286 辆。唯的亮点是程豹—— 2.18 万辆，5 月上险量同比暴涨 81.2，前 5 个月累计达到 9.59 万辆，是比亚迪体系中唯逆势增长的。

程豹豹 5 和豹 8 的持续放量PVC管件胶价格，证明了硬派越野 + 新能源的路线有真实市场需求。但单靠程豹 2 万多辆的体量，远不足以对冲主 16 万辆规模的 -37 跌幅。比亚迪要重回增长轨道，核心还是主的销量修复。

吉利汽车 5 月总计 17.2 万辆，同比下滑 7.0，跌幅不到比亚迪的四分之；前 5 个月累计 77.8 万辆，同比跌幅也只有 8.8。今年前 5 个月，吉利以 77.8 万辆力压比亚迪 75.4 万辆，以约 2.4 万辆优势登顶自主累计销量。

这是有标志意义的数据。吉利的产品矩阵是其大优势：星愿 5 月 44,362 辆，虽然较年初的 13 万 + 位回落，但仍在 4 万辆以上持续放量，是吉利大的单销量支柱。星越 L 达 20,160 辆，从 4 月的 12,543 辆大幅，在燃油车整体萎缩的背景下，星越 L 用实际表现证明了燃油 SUV 只要有产品力，仍然可以。

吉利的法很清晰：燃油车守住星越 L、缤越等核心基盘，新能源靠银河 E5、星愿、氪 9X 等多点开花，各条战线都有能的产品。这种，是吉利能在比亚迪收缩时实现反的关键。

长安集团 5 月总计 9.0 万辆，同比下滑了 17.8；其中长安主拖累严重，5 月上险量 3.39 万辆同比下滑了 38；蓝则走出低谷，实现两连涨，5 月同比提升了 13.8。

启源增长猛，5 月份大涨 61.4 至 2.64 万辆，前 5 月累计销量也增长了 88.6，是长安体系中唯真正跑出来的增量板块。但是阿维塔 5 月依然下滑 40，显露出长安在端路线上依然艰难。

奇瑞集团 5 月上险量总计 6.54 万辆，同比下滑 32.9，和长安汽车的差距被进步拉大，其中奇瑞、捷途均遭遇两成以上大幅下滑，相对表现较好的是 iCAR ，5 月上险量仅下滑 1.3，但 0.57 万辆的规模依然有限。

其它自主中，上汽通用五菱、长城汽车 5 月份分别下滑 20.6 和 24.4，广汽自主下滑 25.1，上汽自主是唯实现大幅增长的，智己、名爵两个依靠近期上市的新车，分别大涨 112 和 86，显示出负增长和竞争压力环境下，车企依然能够依靠亮点产品走出困境。

大众跌破 10 万辆，丰田正式登顶资

资 5 月计 49.4 万辆，市场份额 32.9，正式跌破三分之临界点，这个背景下，资阵营的内部分化比自主要加剧烈。

大众 5 月总计 9.0 万辆，同比跌幅达到 42.5，虽然环比 4 月的 8.2 万辆略有回升，但仍跌破了 10 万辆的心理关口。

10 万辆是个具有象征意义的数字。时期大众在年销过 300 万辆，月均 25 万辆；如今月销不到 10 万，相当于峰值时期的四成。ID 系列在价格战中没有竞争优势，燃油车基本盘被自主新能源快速蚕食。大众面临的不是短期波动，是结构坍塌。

相较之下，丰田 5 月总计 10.5 万辆，同比下滑 17.9，但跌幅远小于大众，正式越大众成为资。

丰田在资阵营中相对稳健，pvc管道管件胶靠的是混动技术路线。但当新能源渗透率突破 60，纯电成为主流PVC管件胶价格，混动作为"过渡案"的窗口期正在收窄。丰田 10.5 万辆对大众 9 万辆的优势，能维持多久，取决于丰田纯电产品的进速度。

本田 5 月总计 3.02 万辆，同比下滑 45.3，其中广本、东本跌幅都达到 45 左右，南北本田几乎同步腰斩。

雅阁、CR-V 等曾经的销量支柱，在新能源竞品面前已经没有价格和产品力的双重优势。本田的电动化产品市场反应冷淡，燃油车基本盘又在加速流失，这是典型的"两头不靠"困境。

东风日产 5 月上险量 2.80 万辆，前 5 个月累计 17.3 万辆（+6.6），是资中唯累计正增长的，这里面 N7、N6、NX8 等新世代的新能源车起到了不小的作用，但也承受了激进的价格策略带来的代价。

BBA 全线溃败，传统豪华定价权被剥夺

5 月传统豪华幸。国产、车全部包含在内，奥迪、奔驰、宝马各自销量都只有 3 万多辆，5 月份 BBA 三计上险量约 10.06 万辆，不及丰田的规模。

宝马在 BBA 中电动化积，但 i3、iX3 等车型在自主端新能源的夹击下节节败退。奔驰跌幅相对小，但累计 27.5 的降幅同样难看。

除了销量萎缩外，BBA 严重的困境，是定价权的丢失。特斯拉、蔚来、理想、小米在 30 万 -50 万元价格带的强势进攻，让传统豪华的溢价越来越难以维持。

二线阵营里，雷克萨斯已经不再坚挺，5 月销量虽然勉强过万，但同比跌幅达到了近 30。与此同时，沃尔沃、凯迪拉克 5 月份也分别下滑 38 和 25。

跑断层跑，新势力分化加剧

新势力阵营里，跑 5 月份以 6.3 万辆的规模实现断层跑，同比几乎翻倍，前五个月累计 18.8 万辆的规模也越了特斯拉，同时以机器为微弱的优势，力压鸿蒙智行各个的总量。

跑的 C10 持续放量，A10 和 D19 两款新车开始贡献增量。跑的法很直接：在 10 万 -20 万元市场，用的配置、低的价格切入资与自主之间的缝隙，靠价比走量。这个策略在消费降的环境下非常有。

特斯拉 5 月销量 4.77 万辆，同比增长 22.3，Model Y 和 Model 3 在 20 万 -30 万元区间仍然是各自域的标杆，但特斯拉前 5 个月累计销量依然下滑 8.2，困境依然没有摆脱。

鸿蒙智行五大，5 月总销量 4.65 万辆，同比增长了 6.4，前 5 个月数据好看些，以 18.8 万辆规模同比增长了 24.8。

5 月售出 3.47 万辆的问界依然是基本盘，但是同比小幅下滑了 3.2，且随着全新车型 M6 的起量，问界销量结构大幅改变，5 月份问界半以上销量由 M6 贡献，单车销量达 1.8 万辆，明显过了 M7、M8、M9 这 3 款曾经销量支柱的总和。

智界、享界两个单月销量规模都只有 3 千辆左右，尚界款车型 H5 销量持续下滑，即便由 Z7、Z7T 的加入，5 月销量也不足 5 千辆。

鸿蒙智行五个加在起，同比只增长 6.4，说明多战略并未产生 1+1>2 的果。问界个就占了 75 的份额，其他四个的存在感仍然薄弱。

5 月份的蔚来同比增幅达 41.4，总规模 3.57 万辆，前 5 个月累计销量 15.4 万辆，增幅是过 60。

ES8 依然是整个蔚来体系强劲的支柱，单月销量依然稳在 1.1 万辆以上，旗舰 SUV 蔚来 ES9，在 5 月份也实现了破千。

随着 L90 的改款升，乐道 5 月上险量重回万辆以上，距离其上次破万已经过去了近半年的时间。

理想 5 月份同比依然大跌 26，但是 3.3 万辆的规模实现了环比持平，而销量结构单依然是其大的问题。理想 i6 款车型贡献了约 2 万辆销量，占总销量的 60 以上，理想需要尽快让新车型接过增长接力棒。

年初实现换代后，小米 SU7 重新成为支柱，4、5 月销量连续破 2 万辆，但是此前度接近 4 万辆的 YU7 却应声大跌，5 月销量只有 8500 多辆，这致小米 5 月总销量 3.3 万辆，依然远远不及此前月销 5 万辆的期。

小鹏汽车目前存在感明显不及其它新势力，5 月销量只有 2.59 万辆，且入门的 MONA 系列依然是主力支撑，与跑 6.3 万辆、小米 3.3 万辆的差距非常明显。如果下半年没有新的走量车型出，小鹏从 " 新势力二梯队 " 滑向边缘的风险在上升。

总结

5 月的数据传递出三个清晰的信号。

，新能源对燃油车的替代已进入加速阶段。60.9 的渗透率不是终点，是新的起点。纯电车连续两个月销量过燃油车，且差距在扩大，说明消费者的购买偏好正在发生质变。对于还在押注燃油车的来说，时间窗口正在快速收窄。

二，自主对资的替代同样在加速。67.1 的自主份额创下历史新，大众月销跌破 10 万、本田逼近腰斩，这些数字不是短期波动，是趋势下移。资在市场的存在感，正在从"主流"滑向"边缘"。

三，新势力内部分化加剧。跑接近翻倍、蔚来增长 41，而理想同比下滑 26，鸿蒙智行仅微增 6。增长与下滑之间的差距在拉大，新势力正在从"集体向上"进入"有人上、有人下"的阶段。下半年谁能在产品端拿出真正的爆款，谁就能在分化中占据有利位置。

总之，油与电的路线之争已经没有意义，消费者对不同动力或许仍有偏好，但各车企实际上都早已认清现实。活下去，是少数头部车企之外，都逃不开的课题。

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