在 24 小时里，谷歌发生了次大换。谷歌席科学、27 年老将杰夫 · 迪恩离职创业；DeepMind 创始人哈萨比斯卸任 CEO，转任 DeepMind 董事长 +Alphabet 位席科学。
尽管谷歌做得非常体面，但这次人事震动显然传达了个明确的信息：谷歌需要有人为 Gemini 掉队背锅。
如今聊起大模型，大只会想到 GPT 和 Claude，已经很少有人想起 Gemini 了。谷歌掉数力，甚至还把退隐多年的联创始人谢尔盖 · 布林（Sergey Brin）请出山，亲自带队补短板。
可结果是，这个手握 TPU、搜索、安卓、YouTube 的全栈巨霸，却连基本的旗舰模型 Gemini 3.5 Pro 都没办法按时发布。
对掉队的公司来说，先调整的往往是人事。哈萨比斯这次"升迁"，只是变着法地背锅。把顶的人从日常管理里抽出来，让研究回到研究的位置，既是体面的退场，也是可奈何的止损。
谷歌的剧本，不知道字节看了有何感受。
同样是手握流量的全栈巨头，同样是不差钱、不差数据、不差工程师，同样是在模型竞赛里被甩在了身后。
在国内聊起大模型，大说的是 DeepSeek、是 Kimi、是 GLM，很少有人会时间想起字节的 Seed。
谷歌的今天，会不会是字节的明天？这个问题，不知字节自己会不会也在问。
A
消息出，Alphabet 股价盘中度跌了 5.5，市值在几个小时内蒸发近 1900 亿美元。
说到模型，谷歌和字节曾经都是顶流。
2026 年春节前后，字节 Seed 2.0 问世，对标 GPT-5.2 和 Gemini 3 Pro，LMArena 综榜排到全球八，是唯挤进前十的国产模型。
然而时过境迁，如今 6 月发布的 Seed 2.1 其风光早已被 DeepSeek V4、Kimi K3 和 GLM-5.2 掩盖。
根据 Artificial Analysis 给出的智能指数，Kimi K3 拿了 57.1 分，只比 Claude Fable 5 差 2.7 分，是开源模型有史以来接近闭源顶水平的次。DeepSeek V4 Flash 和 GLM-5.2 也都在 50 分以上，稳居国内梯队。Seed 2.1 甚至没有挤进榜单靠前位置。
字节的掉队，不是溃败，而是"偏科"。
字节的多模态能力确实做到了全球先。周畅、郁博文、蒋路，随着这些大牛陆续加入字节，Seed 形成了套完整的多模态研发体系，生成度霸榜各类排行。
可通用大模型的竞争，从来不看你多模态炫不炫，只看模型的数学理、代码能力、Agent。
可恰恰就是这三项，是字节明显的短板。
2026 年初，字节门启动了针对 Agent 和编程的组织整，梁汝波在全员会上定调，2026 年的重中之重，是让 AI 模型能力做到行业前列。
然而根据晓天衡宇评测社区给出的评测结果可克达拉万能胶厂，Seed 2.1 Pro 的智能体能力维度只有 53.52 分，复杂规划、长链路执行明显掉队；多语言工程代码（SWE-Multilingual）67.00 分，比 Claude Fable 5 的 88.85 低了 21.85 分。
2026 年 8 月初，开源社区 OSCHINA 用统标准实测六大主流模型：豆包的中文语义理解拿到 9.8 分、全场，响应速度 0.5 秒，也是全场快。
可逻辑与数学理只有 8.2 分，全场垫底，DeepSeek 9.7、Claude 9.8。工程代码能力 7.8 分，同样垫底；事实纠错 8.0 分，还是垫底。
字节在 Seed 2.1 发布时，曾宣称其在 Terminal Bench、SWE-Pro 等代码基准上跻身全球梯队，Agent 指标"过 Claude Opus 4.7 "。
但是晓天衡宇在拿 Seed 2.1 Pro 实测开发玛丽时发现，主角连跳跃都做不出来；写前端项目，JS 报错层出不穷，五子棋直接显示源代码，3D 太阳系调 API 报错，还会擅自修改用户的文件。
还有个可怕的真相，根据统计，DeepSeek 27 篇论文的累计作者只有 391 人，而字节 Seed 光是论文作者就达到 967 人。以接近三倍的研发体量，却交不出梯队的模型。
此外，虽然字节请来了 DeepSeek-R1 作者郭达雅，填补数学理、Agent 面的漏洞。但是 Seed 的 Infra 与数据核心团队正被成批挖走，比如核心成员肖学峰、张弛、黄启，甚至整支数据处理团队也被并包带走。
字节并不是对 AI 不上心，相反，字节从上到下，都非常重视 AI。
张鸣这些年来刻意低调，几乎不在公开场谈 AI 战略，然而外媒却报道称，张鸣其实"直在旁听 Seed 团队的核心技术评审，并熬夜阅读 OpenAI 的论文"。
新加坡国立大学原教授、字节研究员冯佳时接受采访表示，他从 2023 年起就经常给张鸣"补课"。冯佳时进步表示，为了不掉队，字节甚至在新加坡门设了研究团队，帮张鸣理解前沿技术、讨论研究规划。
而且字节对 AI 的反应非常迅速，而且很早就启动了。
2023 年初 GPT-4 发布后，字节层意识到须快速追赶，同年 2 月便从搜索、AML、AI Lab 等内部部门抽调人手组建 Seed 团队，注大语言模型和图像模型研发。
2023 年底，Seed 已成为与抖音、TikTok、火山引擎平的立组织。此后两年，字节不断"并线"，2023 年下半年，AI Lab 的 NLP 组整体并入 Seed；2024 年，负责生成的 PixelDance 等团队转入；2025 年，集团的 AI Lab 整体并入 Seed。
到 2025 年年中，原与吴永辉并列、同样向 CEO 梁汝波汇报的朱文佳，汇报关系也调整为向吴永辉汇报，后者自此成为 Seed 对意义上的"号位"。
如今的字节 AI 版图，已清晰形成"三叉戟"：Flow 管产品应用，Seed 管模型研发，Stone 管基础设施，成员分布在北京、新加坡与美国。
战略调整是面，重要的还得是肯往里面扔钱。
2026 年初，字节内部的 AI 基础设施预还是 1600 亿元，到 5 月就直接上调到 2000 亿元，增幅 25。
然而外媒爆出，字节还准备继续加码，甚至内部已经开始在讨论全年 700 亿美元（约 5000 亿元人民币）的资本开支，全部向数据中心和 AI 基建。对比 2024 年约 800 亿元人民币的水平，两年涨了六、七倍。
知情人士透露，字节 2025 年净利润降幅过 70。事实上并非是自己的生意不行了，相反，字节国内营收涨了 20、海外涨了 50，海外电商 GMV 是逼近千亿美元。
只是字节把大部分利润都投入到了 AI 上。
谷歌的处境和字节相同。本来谷歌和 Anthropic、OpenAI 是保持齐头并进的，甚至 Gemini 3.0 Pro 度反 OpenAI，逼得奥特曼紧急拉响 OpenAI 红警报，全公司放下所有业务，全力研发旗舰模型。可现在来看，谷歌已经跟不上头部队伍了。
负责 Seed 的吴永辉，在谷歌 DeepMind 干了 17 年，官至研究总裁、Google Fellow，泡沫板橡塑板专用胶参与过 Gemini 核心研发，2025 年 2 月，在 DeepSeek 时刻发生之后，他被字节重金挖来执掌 Seed，直接向 CEO 梁汝波汇报，团队规模约 2000 人，是字节整个 AI 战略的心脏。
对模型投入如此之大，给负责人的权限待遇如此之可克达拉万能胶厂，相应地，公司期待自然低不了。现在 Gemini 不达预期，哈萨比斯"升"了，难令人对吴永辉的未来产生丝丝杞忧。
B
今天，张鸣"字节模型落后是因为不蒸馏"的传言刷屏了。
2 月时，Anthropic 在官博客发布《检测和预蒸馏攻击》（Detecting and preventing distillation attacks）报告，点名 DeepSeek、月之暗面、MiniMax 三实验室，称它们用约 2.4 万个"马甲账号"与 Claude 进行了过 1600 万次对话，其中 DeepSeek 约 15 万次、月之暗面 340 万次、MiniMax 1300 万次，靠套代号"九头蛇集群"的分布式架构把恶意流量伪装成正常请求。
Anthropic 表示，通过和 Claude 模型对话，这些 AI 公司就可以系统提取 Claude 的能力来训练自模型，但是 Seed 的名字并不在列。
与此同时，据外媒报道，张鸣 7 月在 Seed 全员会上讲话的内容被曝光，强调称字节不靠蒸馏别前沿模型来抄近道，宁愿短期落后于国内同行。
知情人士透露，字节做出这个决定，很大程度是出于谨慎。毕竟与美国监管博弈多年，字节不希望 AI 重蹈 TikTok 的覆辙。
为什么张鸣选择不蒸馏？
我认为原因有三：
，蒸馏本质上是"永远跟在别人后面跑"。 别人出什么新能力，你蒸馏过来，永远慢半拍，而且永远学不会底层的东西。
张鸣之所以自己读 OpenAI 论文、找冯佳时给他补课，是因为他想要的不是个"能用"的模型，是真正的技术自主权，从数据、训练、法到理，全链路都自己攥在手里，不用看任何人脸。
二是商业化。字节在 AI 这块不是只有豆包，大的盘是火山引擎。企业客户买大模型，在意的就是知识产权干净，只有不蒸馏其他人，才能保持个清澈的技术底座。"不蒸馏"这三个字，不是只说给监管表态的，还是说给企业客户听的。
后点，只有不蒸馏其他模型，才能保证模型训练跟自研芯片是配套的。
字节在做 SeedChip 已经是公开的秘密了，理芯片大的优势就是软硬协同，模型和芯片起设计，才能把能和成本压到致。如果模型是蒸馏来的，底层的训练逻辑都没摸透，芯片就很难跟训练同步。
但字节也不是没，至少在两个赛道上，它是实实的老大。
张是豆包的流量。
根据 QuestMobile 的数据，2026 年 6 月豆包的月活已经达到了 3.82 亿 ，这个数字哪怕是跟全球所有 AI 应用相比，也都是梯队的。
荐法喂出来的用户粘、抖音和今日头条的流量倾泻，让豆包成了国内用户量大的 AI 产品。
但流量不等于能力，大用你，可能只是因为你入口便、送够猛，不是因为你聪明。
谷歌的搜索入口是全球大的，可照样救不了 Gemini 的拉胯，同理，豆包的用户量也不能提 Seed 的能。
二张是 Seedance。
在 Artificial Analysis 的文生榜上，Seedance 以 1225 分的对优势碾压了谷歌 Veo，Seedance 也是字节全模型矩阵里唯敢拍胸脯说"对先"的。
7 月底发布的 Seedance 2.5，单镜头时长从 15 秒翻倍到 30 秒，支持 4K、10bit 、多轮续写、多 50 份参考素材，还带时间戳编辑。
但问题也在这里，Seedance 并不在主战场上，字节没办法把 Seedance 上积累的优势，转化成 Seed 的能。
C
5 月份，DeepSeek 曾有场接近 4 个小时的投资人闭门会，当被追问 Seedance、Sora 这类模型时，梁文锋回答说："把 AI 训练做好，并不需要世界模型，甚至不用多模态。"
"生成跟智能的路线图没有什么关系……它跟智能的上限没有关系。但在商业上，它是个好生意。我们不会因为它是个好商业而去做它。"
他甚至当场划清了 DeepSeek 的边界，明确表示不做 3D、生成、世界模型。
梁文锋认为，AGI 的路线图应该是 CoT（思维链），再到今年的 Agent（其中 Coding Agent 优先），Agent 之后是"持续学习"，再往后是 AI 加速 AI 研究，终走向具身智能。
作者声明：该图片由 AI 生成
梁文锋补充到"只要能够保持团队的稳定，我定能做成 AGI，就这么简单。"
就在这场会前后，DeepSeek 完成轮 500 亿元的外部融资。
说起 AGI，其实字节的目标也是相同的。
2025 年 3 月的 Seed 全员会上，吴永辉与朱文佳共同定调，Seed 的要目标是"探索智能的上限"，并为此出长期研究计划 Seed Edge。
Edge 项目没有季度 OKR 和半年考核，给足力，且只招募"有潜力和好奇心"的人。字节认为，智能是养出来的，不是催出来的，考核只会死它。
但问题恰恰在此。字节舍得给 Seed Edge 取消考核，却没法给整个 Seed 取消考核，因为 Seed 不可能像 DeepSeek 那样只做件事。
它身上绑着豆包的流量、抖音的生态、火山引擎的客户，商业的绳刻也松不开。字节的命门就在这里，它是个先有生意、后有研究的公司，研究须为生意服务，反过来就乱套了。
于是字节的 AI 被劈成两半，半是 Seed Edge 这样不求回报的飞地，半是仍被季度节奏和榜单排名牵着的核心团队。
两套并行，恰恰是梁文锋口中"团队不稳定"隐蔽的种形态。这也正是梁文锋给字节上的节课。
他并没有说"别做"，字节不做等于自废武功。只要旗舰模型的成败还跟流量和增长挂钩，吴永辉的团队就永远处在"随时要解释为什么掉队"的状态。
哈萨比斯被"升"上去，是因为谷歌已经没法在商业节奏里护住研究了，字节还有机会在吴永辉需要被"升"之前，先把研究从商业节奏里摘出来。到那天，吴永辉升不升职，都只是形式，真正要紧的是，字节有没有胆量给个靠流量赚大钱的巨头，配颗"十年不出成果也没关系"的心。相关词条:铝皮保温施工 隔热条设备 钢绞线 玻璃棉卷毡 保温护角专用胶
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