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本文自南都·湾财社。
采写 | 南都·湾财社记者 赵元
编辑 | 柴华
7月27日，国产DRAM龙头长鑫科技正式登陆科创板，发行价8.66元/股，开盘即大涨471.59，开盘价达49.5元/股。开盘后长鑫科技涨幅度收窄，股价低至38.11元/股，总市值也跌破3万亿元运城橡塑胶厂家，但很快又迎来“V”形反转，并在49元左右小幅波动，临近午盘时再度走，达55.03元/股。截至午盘报54.65元/股，涨531.06，总市值3.66万亿元，越工行暂居A股市值 。上市日总市值出现万亿别波动，反映出市场对于长鑫科技的估值仍存分歧，展望后市，机构普遍看好长鑫科技业绩持续增长，有多机构给出5万亿元以上目标市值。
已成为全球主流DRAM市场的重要竞争者
长鑫科技主营业务为动态随机存取存储芯片（DRAM）的设计、研发、生产和销售，该公司成立于2016年，2019年9月，长鑫科技出自主设计生产的8Gb DDR4产品，实现了大陆DRAM产业“从到”的突破，发展至今已成为全球主流DRAM市场的重要竞争者。
在市场份额上，长期以来，全球DRAM市场被三星、SK海力士、美光三大厂商主，占据全球90以上市场份额，形成度集中的寡头竞争格局。根据Counterpoint Research的数据，2026年Q1三星电子在全球DRAM市场的占有率为38，排名；SK海力士、美光科技在全球DRAM市场的占有率分别为29、22，排名二、三；长鑫科技按2026年季度收入计，占全球份额增长至8。
目标市值将达多少？多证券给出判断
东北证券以美股作为估值参考，通过对比分析美光、海力士、三星、闪迪等企业在DRAM和NAND市场的份额，对其进行不同业务的市值拆分，考虑远期长鑫份额的占比，给出了3.49万亿元的目标市值。
华西证券认为，泡沫板橡塑板专用胶当前存储仍处于供不应求的阶段，预计2026年Q3、Q4价格环比增长15、10，2027年Q2到达点，并在Q3、Q4维持位震荡，2028年随着全球存储产能扩张开始下跌。长鑫科技作为国内实现存储自主可控的核心企业，受益于行业景气度提升和国产替代共振，有望实现快速发展。预计2026年实现归母净利润1244亿元，考虑到长鑫科技是A股存储行业IDM公司，给予2026年40XPE，目标市值5万亿元。
东北证券预计长鑫科技2026、2027年的净利润为1908亿元、3747亿元。按万得致预期，美光、SK海力士对应2027年PE分别为7.51倍和7.94倍，反映市场对成熟存储厂商的定价范式，海外长期占据全球DRAM九成左右份额，份额已基本没有上行空间，盈利弹主要来自价格周期而非量的扩张。
东北证券分析指出，长鑫所处的阶段与之截然不同，2026年季度全球DRAM市占率约8，在国战略支持与国产化采购的确定需求下，远期份额预计将提升至30左右，而海外三的份额则整体趋于下行。这意味着未来数年长鑫的产能增速与业绩增速都将显著于海外三。综成长溢价，给予长鑫2027年10-15倍PE，对应3.75万亿至5.62万亿元市值。
值得提的是，长鑫科技此次上市也将造富包括董事长朱明在内的长鑫科技管理层。招股书显示，长鑫科技董事长朱明计持有公司15.9亿股，总裁曹堪宇计持有2.1亿股，以此计，两人持股市值将分别达到869亿元、116亿元。此外，公司执行总裁朱文菊，联席总裁张羽，总裁、财务负责人黄丹阳等人的持股市值也分别达到29.15亿元、27.65亿元、19.83亿元。 相关词条:铝皮保温施工 隔热条设备 钢绞线 玻璃棉卷毡 保温护角专用胶
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